北條榮一(徐成峰 飾)得知吳紹增(張國慶 飾)的保鏢打了他們的人后很生氣，趙延年(謝鋼 飾)來到監(jiān)獄中看望千代子，還祝她生日快樂，可她置之不理，他向她也講起趙欣夢小時候過生日的情況，趙延年猜測千代子也一定能喝。北條榮一也在給趙欣夢慶祝著生日，他還說起她小時候喝酒暈倒的事情，北條榮一認為他對女兒是有感情的，還說趙欣夢已經(jīng)死了，北條榮一虛偽殘酷的話使趙欣夢心里充滿了厭惡和仇恨，她知道自己和千代子只有一個父親是趙延年，而不是眼前的魔鬼千代子。

趙延年對千代子進行開導(dǎo)，千代子知道趙欣夢代替自己去了上海，趙延年不會攔著她去上海執(zhí)行任務(wù)，但他不會把她培養(yǎng)成一個心中充滿仇恨的孩子。小泉拿來東京的電報給北條榮一看，北條榮一意識深長的眼神讓趙欣夢知道那紙上有絕密情況，她一時無法做出判斷。趙延看以前在家里并不知道千代子不是趙欣夢，千代子清楚他和趙欣夢在家的時候也是那個樣子，他的話讓千代子想起了小時候北條榮一對自己的教育。北條榮一從盒子里拿出槍交給趙欣夢，這是他送給她的禮物，她被任命為新的副執(zhí)行長，小泉說那封信是來自東京的確認函，北條榮一希望她盡快從重慶的陰影中走出來。千代子看出趙延年對自己關(guān)心，但她不相信父親是中國人，還認為那只是軍統(tǒng)故意安排的，千代子想利用趙延年再次逃走。

趙延年想策反千代子，鐘克(周舟 飾)認為千代子不死會一直威協(xié)趙欣夢的安危，趙延年感覺對女兒有些愧疚，他向鐘克提議給自己一些時間，鐘克不能讓蝴蝶行為失敗。李漢正(齊奎 飾)從老曾那里知道冬夜(楊圣文 飾)是自己的同志，組織上想爭取趙欣夢過來，李漢下?lián)亩雇镜陌踩?，他想請冬夜離開上海前誅殺吳紹增，李漢正提出了自己的想法。北條榮一了解了海老澤死亡的一些情況，他們很難判斷她的死因。吳紹增的老婆在指責(zé)他偷了自己的銀鐲子，她對于以后的生活很擔憂，吳紹增在重慶時也是個受人尊敬的將軍，他也沒想到事情會發(fā)展到如今的地步。

趙欣夢要去北條榮一的房間查看他身體狀況時被守衛(wèi)阻止，冬夜以上海泰晤士報記者的身份見到了吳紹增，她說是為重慶之事而來，他承認知曉重慶的事情，冬夜拿出了銀元說是孝敬的茶水錢，還說是為重慶秘密電臺的事情做連載，吳紹增提出要五根金條就可以連載，冬主作欣然同意了。李漢正將冬夜套出的情報說給趙欣夢，趙欣夢和李漢正在電影院里接頭，她認為北條榮一知道情況后會殺了吳紹增，李漢正提出還要在上海裁決陳覺(張志偉 飾)，他擔心她每天在北條機關(guān)的安危。

李漢正知道陳覺在香港失蹤，他們還沒打探到他上岸的準備地點，李漢正準備用手雷來對付他。趙欣夢知道北條榮一封鎖了消息，這次必須要除去陳覺，她將陳覺到達吳淞碼頭的事情說出來，狙擊手沒能在第一時間內(nèi)得手，其他人員準備對陳覺中途中截殺，李漢正攔住車隊后點燃了炸藥，炸彈響起后狙擊手在樓上開槍，陳覺慌忙躲起來，李漢正帶人趕到后將他亂將打死。北條榮一知道陳覺死后命人搜查內(nèi)鬼。