萬月(游佐浩二  飾)重新開始了上方落語，雖然很久不說落語已經(jīng)生疏了許多，但他還是將自己的知識努力傳授給更多喜歡落語的人們。與此同時，與太郎(關智一  飾)也開始招收自己的徒弟。八云隱退的決心已定，但他的落語藝術就這樣消失實在可惜。樋口(飾)悄悄收集八云的演出資料已經(jīng)一段時間，他來看望八云的時候為他帶去了各種八云相關的資料報道，其中還有年輕時的八云演出的照片。樋口借此機會向八云表明了自己想保留八云落語藝術的想法，但八云卻一臉不情愿。