老可汗下定決心一戰(zhàn)，并任命多倫就任大元帥，但多倫拒絕。

多倫派出手下鐸蘇風(fēng)調(diào)查，但鐸蘇風(fēng)也只能推測(cè)，襲擊西海公主的應(yīng)該不是魏國(guó)軍人，但究竟是何人所為，依舊毫無(wú)線索。

拓跋燾(郭軍 飾)慨然應(yīng)戰(zhàn)。五鳳谷再次征兵， 花弧(姚安濂 飾)與 柱子(彭博 飾)、鐵匠赫然在冊(cè)。

因?yàn)轱L(fēng)雷石的后遺癥，此時(shí)的花弧，比上一年更加虛弱。看著年邁多病的父親，木蘭做出了一個(gè)重大決定。

出征前夜，木蘭灌醉父親。

第二天，花弧酒醉醒來(lái)，木蘭已經(jīng)替父出征。

木蘭走進(jìn)軍營(yíng)，與柱子、鐵匠相遇，并結(jié)識(shí)了和她同樣瘦弱的小布頭。

登記名冊(cè)時(shí)，木蘭的身份正要被揭露，鐸蘇風(fēng)帶人襲擊軍營(yíng)。

幢主尉遲恭(蘇茂 飾)臨危不亂，帶領(lǐng)士兵反擊。