從提亞瑪特的威脅中拯救了波特普利茨群島，格蘭他們繼續(xù)他們的旅程。目的地是流淌著熔巖河，利用那熱量造就盛行鋼鐵業(yè)的巴爾茲公國(guó)（バルツ公國(guó)）。在那里，他們遇到想委托他們工作的萬(wàn)事屋謝洛卡特。謝洛向他們介紹，委托主是巴爾茲公國(guó)的特務(wù)官，也就是國(guó)家重要機(jī)密相關(guān)的秘密諜報(bào)員。他想借助拯救過(guò)波特普利茨群島的格蘭等人的力量，委托的內(nèi)容是尋找巴爾茲公國(guó)的最高權(quán)力者扎大公（ザカ大公）。剛成為騎空?qǐng)F(tuán)團(tuán)長(zhǎng)的格蘭決定接受這份委托。就在格蘭他們開(kāi)始搜索的時(shí)候，背后有個(gè)可疑的身影跟著他們……