1927年秋收起義失敗后，毛澤東(王霙 飾)率工農革命軍第一軍第一師向南轉移，途中遭到敵人的襲擊，部隊損失慘重。隨后在決定部隊去向的問題上，領導內部產生了很大分歧，最后毛澤東的意見得到大多數同志的支持，部隊繼續(xù)向南轉移。到達永新縣三灣村后，毛澤東對剩余部隊進行了及時的改編，確立了黨對軍隊的絕對領導。為建立鞏固革命根據地，擴大革命隊伍，毛澤東提出應爭取袁文才(劉鑒 飾)和王佐(宋佳倫 飾)等地方武裝勢力。在此問題上，余灑度等第一批黃埔軍校畢業(yè)的軍官又與毛澤東產生了分歧，余灑度等人以去省里匯報為名逃離井岡山。毛澤東以誠相待，終于取得了袁文才的信任，毛澤東的部隊駐進了茅坪，毛澤東由此找到了知音賀子珍(潘雨辰 飾)。為進一步鞏固革命根據地，毛澤東一方面繼續(xù)爭取王佐，一方面派何長工去省委匯報，尋找南昌起義失敗后南下的朱德(王伍福 飾)部隊。很快王佐接受改編，加入了工人農革命軍，壯大的隊伍初戰(zhàn)告捷一舉拿下了新城。但在此時，省特派員周修明卻責令部隊改路去支援湖南暴動，還錯誤地傳達省委指示，開除了毛澤東的黨籍。不得已，毛澤東一面去中央申訴，一面出兵湖南。結果，軍隊遭到慘痛的失敗，也丟掉了后方的根據地。毛澤東氣憤不已，再次回到井岡山，經過浴血奮戰(zhàn)，毛澤東與朱德的部隊終于1928年4月28日在井岡山勝利會師。