九年前，莘月曾是一名與狼為伴的狼女，九年后，帶著莘月離開狼群的養(yǎng)父去世，莘月失去依靠再次返回大漠與狼為舞。在大漠生活了三年，莘月意識到得換掉已經(jīng)穿了三年的衣服，大漠中經(jīng)常有商隊經(jīng)過，莘月看中了一個商隊，決定晚上天黑下手偷走一套衣裙以及一些食鹽。

被莘月盯上的商隊由 莫循(胡歌 飾)領(lǐng)導(dǎo)，莫循為人平易近人，眼看天色已經(jīng)不早，莫循命令手下人原地安營扎寨休息。夜色漸漸黑了下來，莘月悄悄來到商隊營地偷取衣物，幾個商隊伙計發(fā)現(xiàn)了莘月，莘月身手不凡避開一個伙計帶著黑狼想逃走，莫循拿起一把弓箭對準(zhǔn)莘月，提醒莘月再往前走一步將會被射死。

莘月知道弓箭的厲害，只得停了下來轉(zhuǎn)過身子看著莫循，由于自己偷東西的行為已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)，莘月索性舉起雙手提醒莫循可以砍斷她的雙手，莫循為人平和并不愿意胡亂傷人，莘月身為一介女流偷東西的行為引起了他的好奇心。問清了莘月想偷取的物品是衣物和食鹽，莫循吩咐手下人把衣物和食鹽送給莘月，莘月得到衣物和食鹽一臉感激看著莫循，莫循摘下臉上的白布和顏悅色看著莘月，莘月見莫循長得儀表不凡，吃了一驚向莫循露出笑容以示答謝。

第二天，莘月穿上莫循贈送的衣物遇到了大將軍 衛(wèi)無忌(彭于晏 飾)，衛(wèi)無忌長得一表人才英俊不凡，莘月與衛(wèi)無忌共騎一匹馬離開大漠。大漠外面有一座城池叫建安城，莘月來到建安城租下了一個房間找工作，由于盤纏不夠，莘月被掌柜的趕出客棧到城外過夜。城外聚集著一伙叫化老，其中一個年長的叫化老對待莘月非常好，莘月在叫化老的照顧下平安在城外渡過了一夜。

第二天，莘月回到城內(nèi)找到了一份掃地打雜的工作，管事的 紅姑(田蕊妮 飾)非常賞識莘月，莘月以為紅姑是個好人，其實紅姑表里不一正在計劃如何把莘月賣到歌舞坊。莘月在掃地過程中發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處放著一堆香噴噴的肉包子，肉包子是紅姑所放，包子里面含有蒙漢藥，莘月吃完包子昏倒在地上，蘇醒過來之后發(fā)現(xiàn)自己來到了一處陌生的地方。與莘月一起被囚禁的還有一個叫丁玲(徐颯 飾)的年輕女子，丁玲向莘月哭述被紅姑設(shè)計騙到歌舞坊的經(jīng)過，紅姑忽然帶著幾個家丁來到房中強行帶走了丁玲。

丁玲離去不久，紅姑計劃著如何培養(yǎng)莘月，莘月長得頗有幾分姿色是一個難得的培養(yǎng)對象，紅姑意識到可以依靠莘月招攬許多顧客。莘月落入紅姑手中非但沒有傷心難過，而是主動與丁玲等人跳舞訓(xùn)練。