1931年“九·一八事變”爆發(fā)后，12本關(guān)東軍金力推行“欲征服支那，必先征服滿蒙”的罪惡計(jì)劃，欲將滿蒙從中國分裂出去，建立12本人操縱的傀儡政權(quán)。潛伏于內(nèi)蒙古蘇尼特右旗的日本特務(wù)，開始在該旗王爺?shù)履鲁藯濘斊丈磉吷匡L(fēng)點(diǎn)火。與此同時(shí)，中共西北特委書記王若飛來到內(nèi)蒙古，與中共西蒙工委書記云澤(烏蘭夫(王輝 飾))見面，指示內(nèi)蒙古共產(chǎn)黨組織發(fā)動(dòng)蒙漢群眾，建立武裝，粉碎日本帝國主義的陰謀。國民黨軍警得到情報(bào)，逮捕了王若飛。云澤等同志想方設(shè)法營救王若飛，云澤只身闖虎穴，面見綏遠(yuǎn)省長傅作義將軍，曉川民族大義，終于說明傅作義，拒絕了何應(yīng)欽將王若飛押送北平的電令，暗中保護(hù)了起來。德王(修慶 飾)赴南京，參加蒙古大會(huì)，提出“內(nèi)蒙古自治“的主強(qiáng)，遭到蔣介石的拒絕。復(fù)興社特務(wù)頭目戴全在德王身邊安插了內(nèi)線。云澤與德王保安隊(duì)的地下黨員朱實(shí)夫秘密見面，指示他發(fā)展地下黨組織，將這支隊(duì)伍掌握在我黨手中，并改造我蒙古族抗日武裝。德王的親信對(duì)云澤產(chǎn)生懷疑，打算抓捕，在朱實(shí)夫等人掩護(hù)下，云澤脫離險(xiǎn)境。德王在南京碰壁后，日本關(guān)東軍加緊了對(duì)他的拉拔。日本大特務(wù)土肥原賢二來到蘇旗，暗中支持他搞內(nèi)蒙獨(dú)立自治，獨(dú)為溥儀第二。不久，德王等內(nèi)蒙王爺在百靈廟組織獨(dú)立“蒙古自治政務(wù)會(huì)”，受到國民黨政府及傅作義軍隊(duì)的嚴(yán)厲打擊。德王派人去北平日本領(lǐng)事館求援，被戴全的手下?lián)魯?。德王徹底投靠日本帝國主義，面見關(guān)東軍司令，籌劃內(nèi)蒙古獨(dú)立。云澤趕往百靈廟，不顧個(gè)人安危，面見德王，勸阻他不要做分裂國家，危害蒙古民利益的事情。勸阻無效，云澤又緊急約見德王保安隊(duì)里的地下黨員，策劃武裝暴動(dòng)，將保安隊(duì)帶離百靈廟。起義風(fēng)聲走漏，德王急令王府旗兵袍子隊(duì)攻打保安隊(duì)。起義提前舉行，消滅了頑抗的德王官兵，撤出百靈廟，與傅作義的部隊(duì)會(huì)合，擊潰了袍子隊(duì)的進(jìn)攻……