漢武帝(胡兵 飾)劉徹晚年，因“巫蠱”事件，衛(wèi)太子及皇后衛(wèi)夫子皆被誅殺，唯一存活的是衛(wèi)皇孫劉洵，是衛(wèi)太子門客孟某拿自己兒子頂替。

大街上，年幼的孟鈺看見(jiàn)弟弟代替劉洵和衛(wèi)太子一族被押赴刑場(chǎng)，仇恨牢牢的扎根心中。

漢武帝把社稷傳給年僅八歲的六皇子劉弗陵(陸毅 飾)，為了避免外戚干政，重蹈衛(wèi)皇后的覆轍，劉徹賜死了劉弗陵的母親趙婕妤(白珊 飾)。

沙漠里，劉弗陵從噩夢(mèng)中驚醒，他永遠(yuǎn)忘不了母親被行刑希望再見(jiàn)一次自己的苦苦哀求，他甚至自責(zé)母親的死是因?yàn)樽约海绻皇亲约豪^承了漢朝的大統(tǒng)，年輕美麗的母親怎么會(huì)這么早離開(kāi)自己，夢(mèng)魘一次次纏繞著劉弗陵，他背負(fù)自責(zé)一遍遍回憶自己最想忘記的那一幕。此時(shí)的一次塞外之行，把他們困在沙漠里。一行人，武功體力都不弱，但在殘酷的自然面前，卻如螻蟻一般渺校如果再尋不到水源，他們就會(huì)永久地留在這里，變成那森森白骨架中的一個(gè)。趙破奴搖了搖水囊，這是最后的幾口水了。他將水囊捧給劉弗陵，他們要盡快走出沙漠。

突然間，風(fēng)暴襲來(lái)，飛沙走石之后，中暑的劉弗陵看見(jiàn)一個(gè)綠衣少女款款向自己走來(lái)，和自己相仿的年齡，美麗的容顏，俏皮的微笑，女孩的坦誠(chéng)化解了劉弗陵心底的戒備，女孩叫云歌。贈(zèng)水治傷，云歌的一言一行讓劉弗陵感到溫暖親切，長(zhǎng)安城，他是高高在上的皇上，沒(méi)有人敢親近他，對(duì)他只有惟命，疼愛(ài)自己的母后卻因?yàn)樽约罕毁n死，劉弗陵的心是痛苦的，冰冷的，面對(duì)對(duì)自己毫無(wú)戒備也毫無(wú)敬畏的云歌，劉弗陵甚至感覺(jué)內(nèi)心的堅(jiān)冰正慢慢融化。

一場(chǎng)巨大的羊角又風(fēng)突然襲來(lái)，云歌緊緊牽著劉弗陵的手，天昏地暗，等他們清醒過(guò)來(lái)才知道被刮到無(wú)淚(范文芳 飾)城，無(wú)淚城城主是一個(gè)臉上有疤記的女人，帶著面具，當(dāng)她看見(jiàn)云歌，感覺(jué)諾言回來(lái)了，她熱情的邀請(qǐng)?jiān)聘枰恍械綗o(wú)淚城暫避風(fēng)暴。

無(wú)淚城，云歌遇見(jiàn)了月生和孟鈺，雖然有孟鈺相助，但城主還是灌醉了趙破奴，擄走了云歌，原來(lái)從前城主和丈夫愛(ài)永很恩愛(ài)，但有一天他們?cè)谏衬飺斓揭粋€(gè)孤女諾言，當(dāng)時(shí)的諾言也是云歌這般年紀(jì)，但隨著諾言一天天長(zhǎng)大，愛(ài)永竟然愛(ài)上了諾言，竟然要隨諾言私奔，愛(ài)永被城主一箭射死，城主把愛(ài)永沉尸無(wú)憂宮的石灰池里，到處雕鑄愛(ài)永的石像，她對(duì)愛(ài)永的感情幾近瘋狂，現(xiàn)在看到了酷似當(dāng)年諾言的云歌，她要讓云歌的生命停留在這里，不讓她長(zhǎng)大，不讓她再勾引愛(ài)永。

劉弗陵發(fā)現(xiàn)云歌被擄走，斷然拒絕了趙破奴先自保的建議，他一定要救出云歌。