回到一年前，媒體登出謝頤(納瓦·君拉納拉 飾)和已婚藝人的緋聞，時(shí)值娛樂圈最重要的金柏獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)關(guān)口，受到提名的謝頤很是懊惱。謝頤向好友杜飛(傅方俊 飾)下跪，請(qǐng)求他一定幫幫自己。

回想起這一幕，坐在車內(nèi)的穆子澈點(diǎn)燃了復(fù)仇的火焰，他啟動(dòng)車，加速要向站在路邊的謝頤撞去。林萱(韓彩英 飾)這時(shí)朝謝頤走來(lái)，穆子澈忙把方向盤拐向一邊。

謝頤約林萱出來(lái)商量以杜飛的名義籌辦基金會(huì)的事。林萱一直無(wú)法忘記杜飛，對(duì)謝頤無(wú)一絲信任。

林萱到藥店買藥，穆子澈突然拿著藥店最后一盒她常吃的胃藥出現(xiàn)在她面前。林萱覺得有種奇妙的感覺。她對(duì)穆子澈說(shuō)，他特別象自己的一個(gè)朋友，但這個(gè)唯一的朋友已經(jīng)離開她了。

穆子澈?jiǎn)柫州?，如果最好的朋友背叛傷害你，?yīng)該怎么做。林萱告訴他，好好活著就是最好的報(bào)復(fù)，因?yàn)槟銢]有被仇恨囚禁。復(fù)仇是一種懦弱，即使成功了，也不能改變受傷害的事實(shí)。

神秘人警告穆子澈，杜飛已經(jīng)死了，他就是穆子澈。要是不聽話，就讓他重回地獄。

封景(徐海喬 飾)約穆子澈出來(lái)單獨(dú)談話。穆子澈可以進(jìn)ESE，但有三個(gè)條件。一，聽我的；三、聽我的；第二點(diǎn)暫時(shí)沒想好。穆子澈毫不猶豫地答應(yīng)了。

封景給練習(xí)生訓(xùn)話，現(xiàn)在他們?nèi)且粡埌准?，上面畫什么由我決定。封景要從這些練習(xí)生中選出其中最優(yōu)秀的一個(gè)。

在娛樂圈中以嚴(yán)苛冷酷著稱的封景，對(duì)練習(xí)生實(shí)施地獄式訓(xùn)練，不斷有新人遭到淘汰。最后只剩下六個(gè)人。

穆子澈對(duì)自己的訓(xùn)練非?？炭?，封景對(duì)他有所偏愛。其它五人對(duì)穆子澈很是不滿，報(bào)復(fù)穆子澈，被封景發(fā)現(xiàn)。穆子澈向封景求情，不要開除這些打人的年輕人，他們只是年輕氣盛罷了。封景覺得穆子澈的口氣像個(gè)中年人，和他的年齡不符。封景詢問穆子澈那么辛苦進(jìn)娛樂圈，是為什么？憑他的感覺，穆子澈和其他人不同，并不是為了名利浮華而來(lái)。穆子澈回答，他要打敗一個(gè)人，成為一名優(yōu)秀的演員。

聽說(shuō)穆子澈向封景求情留下他們，以文森特為首的五人，決定把穆子澈當(dāng)成兄弟。

ESE練習(xí)生被派到一場(chǎng)古裝戲里當(dāng)群眾演員。柳藝(張馨予 飾)正好是這場(chǎng)戲的女主角。她見到穆子澈非常興奮，而穆子澈淡漠的態(tài)度讓她很是生氣。柳藝搞不懂穆子澈為什么之前堅(jiān)持要去韓國(guó)當(dāng)賽車手，現(xiàn)在又回來(lái)當(dāng)演員。她感覺穆子澈成熟了很多。

經(jīng)過三個(gè)月的訓(xùn)練，文森特和穆子澈進(jìn)入最后入選名單。

柳藝對(duì)穆子澈窮追不舍，她死纏著跟他回家。穆媽媽覺得意外，穆子澈從來(lái)沒帶女孩回來(lái)過。穆媽媽做了一桌好菜，并給穆子澈夾他最喜歡吃的青椒。穆子澈只得謊稱口腔潰瘍不能吃。