被帶進警察局的方元(鞏崢 飾)和王二愣對證，結果他根本不認識方元。朱立文(喬大韋 飾)立即笑著抱歉。方元的囂張態(tài)度引起谷多(鈕寶平 飾)的反感，他用槍指著方元，卻被方元一頓痛打。朱立文向北野報告，人是沒有找到，而且他認為作案的人不是軍統(tǒng)和共黨的，因為他們不會使用土質炸彈，而且這起爆炸案和方元沒有任何關系。北野震怒，必須抓到爆炸案主謀。

警察立即對全城大搜捕，在查到郊區(qū)的時候，于承倫三人被迫逃跑，于承倫在路途中露出了功夫，打了幾個警察，無奈之下他們奔陳如歌(徐梵溪 飾)而來。當陳如歌回家的時候，忽然發(fā)現(xiàn)妹妹在房間內，陳如歌忽然明白珠寶店爆炸案是他們做的，她要求妹妹立即回上海唱評彈去。此時，朱立文突然帶隊來，他告訴陳如歌北野老師要求挨家挨戶的搜，陳如歌大方地請他進去，朱立文一無所獲，同時因陳如歌的坦誠，讓他打消了她的懷疑。而同時，陳如歌知道朱立文不會輕易收手，她讓靳雨堂的手下回去，通知靳師長晚上過來，順便帶三套軍裝。

晚上，靳雨堂帶隊過來，將陳如歌門口的警察趕走，并將三套軍衣送個陳如歌，隨后將那三人帶出城。

因為當初是接到胡新成的指令才詐降的，上峰希望我能得到更多的兵權，作為日后反攻的內應。為了讓我成功潛伏，這次詐降是絕密，胡新成不允許向任何人透露。但現(xiàn)在胡新成被捕，萬一他招了不光靳雨堂會暴露，反攻計劃也會泡湯，還有那些兄弟總可能會炮灰。

而此時在胡新成處發(fā)現(xiàn)的名單，讓北野抓捕了一大批人。靳雨堂不能再讓這種事情發(fā)生，當他得知胡新成住進姑蘇醫(yī)院之后，他們準備刺殺胡新成。而這件事出了方元這樣的高手，沒人能辦得到。但，方元是否能做這件事，靳雨堂還存在猜測之后，他決定讓白副官會一會他。當方元聽到靳雨堂原來是詐降之后，對去刺殺胡新成義不容辭。

南京方面前來檢閱警備師的幾位高官已經到了，北野沒想到，當初那個被他氣走的馮有道作為內務部監(jiān)察處馮處長的身份，又重新回來了。他告訴北野，馮有道作為副師長兼參謀長，并且?guī)砹塑娬康奈螤?。日本高管建議警備師隸屬于軍政部，建議北野不要有過多的參與意見?？粗T有道得意洋洋的背影，北野明白這次他是沖著自己來的。