湘西農(nóng)家子弟狄云(吳越 飾)，自幼隨師父鐵鎖橫江戚長(zhǎng)發(fā)(于東江 飾)和師妹戚芳(何美鈿 飾)習(xí)武務(wù)農(nóng)。一天戚長(zhǎng)發(fā)多年未見(jiàn)的師兄萬(wàn)震山(飾)派弟子來(lái)請(qǐng)戚長(zhǎng)發(fā)去作客。三人到了萬(wàn)家。先是逢大盜呂通前來(lái)尋仇，狄云拼著受傷打退了呂通，卻反而見(jiàn)疑于萬(wàn)家。先是萬(wàn)震山的八個(gè)弟子深夜尋釁，打了他一通。第二天他氣不過(guò)他們的奚落嘲笑，用從一個(gè)老乞丐處學(xué)來(lái)的幾招劍法回敬了其中幾人。萬(wàn)震山疑心戚長(zhǎng)發(fā)已學(xué)得師門(mén)不傳之秘連城劍法又教給狄云，遂將戚長(zhǎng)發(fā)誘入房中擊殺，卻又偽造現(xiàn)場(chǎng)反誣戚長(zhǎng)發(fā)擊傷了他而逃走，而已意猶未盡，復(fù)又設(shè)下圈套將見(jiàn)義勇為前往捉賊的狄云裁贓誣為強(qiáng)奸偷盜犯，打入死牢。萬(wàn)震山的兒子萬(wàn)圭(飾)假作好人，讓戚芳以為他出錢(qián)出力想讓狄云盡早出獄，其實(shí)卻是買(mǎi)通官府將狄云輕罪重辦。戚芳信以為真，又認(rèn)定狄云確有其罪，雖然感情仍在，但對(duì)狄云也感到傷心和失望，終于嫁給了萬(wàn)圭。狄云悲憤傷心交加，在獄中自暴自棄。同室的一個(gè)瘋囚犯又以為他是奸細(xì)，對(duì)他拳腳相加。但在他呆了三年之后，萬(wàn)念俱灰，上吊自盡時(shí)，那瘋漢卻救活了他，并告訴他自己名叫丁典(王海地 飾)，因?yàn)閺钠蓍L(zhǎng)發(fā)、萬(wàn)震山的師父手上得到了一部連城劍訣，為眾多武林人物所追逐，流落江湖，認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫做凌退思(飾)的知府的女兒凌霜華(高蓓蓓 飾)，兩人一見(jiàn)傾心。 知府卻以女兒為要脅逼他交出連…