牛頭外星人蘇醒，身高十二尺，神態(tài)獰惡，眾人大驚四散，只有白老大(任達華 飾)跪了下來，奉牛頭人為神明，指自己愿意臣服于他，為他服務，把他送回獵戶星座的老家，把同胞帶來管治地球。牛頭人意念可以操縱小型飛行機械人，把衛(wèi)斯理(余文樂 飾)他們?nèi)攘顺鋈?。白老大以為牛頭人已支持自己，趾高氣揚，不料牛頭人用藍光包圍眾人，檢測心智，指白老大擁有地球人所有壞基因，包括貪婪、背叛、損人利己、自私、說謊，是生物中的最低層次；反而衛(wèi)斯理是正直、勇敢、堅持的代表；拒絕用白老大，白老大變得瘋狂，逃走，鄧石(林家棟 飾)追去。白老大逃到一個水池，是神廟的一個核廢物池，鄧石要跟他把賬算清楚，最后二人同歸于盡，死在廢物池中。牛頭人邀衛(wèi)斯理和白素(胡然 飾)跟他分享地球，衛(wèi)斯理猶豫，牛頭人知悉韋斯利心里的一切，令他見到父母衛(wèi)博士(飾)和衛(wèi)夫人(陳法蓉  飾)再度出現(xiàn)。衛(wèi)斯理見到父母，淚如泉涌，衛(wèi)博士勸他和牛頭人合作，令地球吸收外星人先進科技，母親亦指牛頭人能令他們一家三口團敘。白素發(fā)現(xiàn)只有衛(wèi)斯理見到父母，她卻見不到。