1990年耿直(胡軍 飾)在即將退休的時候，和劉鐵梅(胡可 飾)有幾次偶遇邂逅，卻先被孩子發(fā)現(xiàn)，又被石菲菲(秦海璐 飾)撞見，弄得耿直異常尷尬，鐵梅希望和他重燃舊情，耿直卻猛然清醒，決定還是與鐵梅相忘于江湖，季誠(祖峰 飾)接任局長基本確定，石菲菲開始張狂，甚至聲言舒曼(周韻 飾)的職稱都是季誠幫忙，弄得舒曼很不愉快，而耿虎和季靜也不省心，為了要孩子的事情，以及是否去外地工作，天天吵架，再次把兩家關(guān)系攪得一團(tuán)糟。