12月23日至24日，張學良(胡軍 飾)、楊虎城(劉交心 飾)、宋美齡、周恩來(劉勁 飾)等人在張學良公館進行正式談判，談判達成改組南京政府、釋放七君子等五項協(xié)議，但蔣介石(鄭玉 飾)仍未在協(xié)議上簽字。圣誕前夜，周恩來提出要求要面見蔣介石，宋美齡答應了這個請求，安排了蔣介石與周恩來之間十年后的重逢。東北軍、西北軍的下級軍官得知張學良在蔣介石未簽訂協(xié)議的情況下答應放蔣介石離開，毅然向張、楊二人發(fā)難，要求蔣介石必須簽字。為了不再生事端，張學良決定圣誕當日下午離開西安，雖遇到孫銘九等人極力阻攔，但仍堅持親自護送蔣介石返回南京。