軍統(tǒng)辦公室，梁棟(夏凡 飾)找到譚文強(qiáng)(邵汶 飾)，對(duì)譚文強(qiáng)安排自己刺殺，同時(shí)又設(shè)置測(cè)試自己忠誠(chéng)度的圈套表示憤怒。譚文強(qiáng)卻態(tài)度很好地盡力解釋，甚至有些歉意的感覺(jué)。話題又轉(zhuǎn)到了盧波(粱靜珂 飾)。譚文強(qiáng)希望兩人之間冰釋前嫌，同時(shí)通知梁棟，決定推薦他晉升軍階。

北碚，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)親自來(lái)到謝恩成夫婦家，告知已經(jīng)安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。并高度評(píng)價(jià)謝恩成夫婦在重慶卓有成效的工作，以及為此所做出的巨大犧牲。自己感激，相信黨和人民也同樣感激。閻寶航拿出一筆錢交給夫婦倆。臨別，閻寶航突然說(shuō)，你們還年輕，安定下來(lái)以后再生幾個(gè)孩子，將來(lái)新中國(guó)還需要他們來(lái)建設(shè)。謝恩成夫婦熱淚盈眶。

譚文強(qiáng)奉命來(lái)到戴笠辦公室，戴笠表?yè)P(yáng)譚文強(qiáng)巧妙地抓到了兩個(gè)共產(chǎn)黨，同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要撬開(kāi)徐仲航他們的嘴，才是真功夫。戴笠隨即又對(duì)譚文強(qiáng)逮捕計(jì)劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿，認(rèn)為譚文強(qiáng)此舉有些無(wú)事生非。譚文強(qiáng)終于將長(zhǎng)期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對(duì)閻寶航十分懷疑，雖然人人都知道戴笠與閻寶航關(guān)系非同一般。但無(wú)論如何，閻寶航都仍然有許多值得懷疑的地方。譚文強(qiáng)甚至斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關(guān)系這樣繼續(xù)下去，早晚將會(huì)給戴笠本人帶來(lái)大麻煩。戴笠不以為然地譚文強(qiáng)，你們以為我是閻寶航的保護(hù)傘，其實(shí)你們實(shí)在是狗屁不懂。并讓譚文強(qiáng)在這個(gè)問(wèn)題不要多說(shuō)話。譚文強(qiáng)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)，他會(huì)用盡全力讓徐仲航等二人開(kāi)口招供，到時(shí)候閻寶航的真實(shí)身份就會(huì)真相大白。戴笠不耐煩地?fù)]手讓譚文強(qiáng)離開(kāi)。

徐仲航等人的被捕，讓人極度不安。這天晚上，閻明詩(shī)提出要閻寶航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情況，以便對(duì)形勢(shì)做出及時(shí)判斷。閻寶航認(rèn)為這種非常情況下，一定要沉著冷靜，自己會(huì)通過(guò)其他渠道盡快弄清楚徐仲航他們的獄中表現(xiàn)。

閻明詩(shī)下樓，發(fā)現(xiàn)李秀清突然從外面偷偷回來(lái)，遂盤問(wèn)。李秀清解釋，自己是去茶樓拿一樣?xùn)|西，白天忘在那里了。閻明詩(shī)有所懷疑。

梁棟來(lái)到嘉陵飯店一樓，坐到已經(jīng)等在那里的譚文強(qiáng)旁邊，不解地詢問(wèn)譚文強(qiáng)到這里來(lái)干什么，何況抓來(lái)的那兩個(gè)人至今還沒(méi)招供呢。譚文強(qiáng)卻說(shuō)，黎永莊心狠手辣，審問(wèn)共產(chǎn)黨這種事情他比你我都更加適合，相信黎永莊會(huì)弄出個(gè)結(jié)果來(lái)的。然后他神秘地告訴梁棟，讓你來(lái)是要讓你見(jiàn)一個(gè)人。梁棟不明就里，擔(dān)心譚文強(qiáng)又設(shè)圈套，便相當(dāng)警惕起來(lái)。此時(shí)，美國(guó)密碼破譯專家史密斯從外面進(jìn)來(lái)。梁棟便以為是來(lái)此見(jiàn)史密斯的，譚文強(qiáng)搖頭否認(rèn)，看著史密斯上樓去了。

史密斯在樓梯上碰見(jiàn)了一個(gè)正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓，美女說(shuō)了兩句英語(yǔ)。史密斯感興趣地回頭看了她一眼，美女卻徑直下樓而去。

美女從樓梯上下來(lái)，出現(xiàn)在飯店大堂，這讓梁棟驚詫萬(wàn)分，因?yàn)榇巳碎L(zhǎng)得像極了死去的盧波。這時(shí)候，譚文強(qiáng)已經(jīng)迎過(guò)去，并將她介紹給震驚中的梁棟，原來(lái)她是盧波的妹妹盧林，剛從美國(guó)來(lái)到重慶，是《紐約時(shí)報(bào)》新派駐重慶的記者。

一個(gè)雨天，梁棟、譚文強(qiáng)和盧林三人來(lái)到山坡上盧波的墳前，盧林獻(xiàn)上鮮花，在姐姐墳前淚流滿面。

軍統(tǒng)審訊室，黎永莊反復(fù)拷打徐仲航，徐仲航仍然不說(shuō)話。黎永莊氣急敗壞，將徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航頓時(shí)昏死過(guò)去。然后黎永莊掏出手槍，朝著地上開(kāi)了兩槍。

另外一個(gè)審訊室內(nèi)的蘇明聽(tīng)到槍聲，驚恐不已。此時(shí)氣急敗壞的黎永莊破門而入，用槍指著蘇明的腦袋，惡狠狠地告訴他，徐仲航拒不交代，已經(jīng)被槍斃了。你要想死，也就不用再開(kāi)口說(shuō)話。蘇明終于徹底崩潰了。

清晨的長(zhǎng)江碼頭，將要離開(kāi)重慶的沈慧(陶飛霏 飾)上船前，滿懷希望地回頭張望，神情悵然若失。就在輪船汽笛響起的時(shí)刻，閻寶航突然出現(xiàn)在了沈慧面前，這讓沈慧喜出望外，激動(dòng)不已。閻寶航遞給她幾個(gè)柚子，說(shuō)為了買些沈慧一直愛(ài)吃這東西，耽誤了些時(shí)間，差點(diǎn)兒來(lái)不及送行了。沈慧不禁熱淚盈眶。

一個(gè)房間內(nèi)，戴笠心存疑惑地應(yīng)邀來(lái)見(jiàn)徐恩曾。徐恩曾告知，有關(guān)德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)泄密一事，現(xiàn)在傳說(shuō)很多，不知戴笠是否聽(tīng)說(shuō)。戴笠佯裝不知。徐恩曾強(qiáng)調(diào)，雖然自己聽(tīng)到的也是民間說(shuō)法，但如果傳到蔣介石那里，恐怕就不會(huì)那么輕松了。戴笠詢問(wèn)徐恩曾為何要告訴自己這件事情。徐恩曾說(shuō)，如果真有此事，那么軍統(tǒng)恐怕就脫不了干系，作為朋友自己倒是愿意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但說(shuō)假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住，不要趟這渾水。

譚文強(qiáng)，梁棟和黎永莊共同審問(wèn)蘇明，譚文強(qiáng)不斷將話題引向閻寶航，但蘇明因?yàn)榇_實(shí)不知閻寶航的真實(shí)身份和更多詳情，始終無(wú)法提供令譚文強(qiáng)滿意的答案。譚文強(qiáng)讓人帶走蘇明以后，黎永莊認(rèn)為蘇明還沒(méi)有完全招供，需要再動(dòng)重刑。譚文強(qiáng)卻做出了自己的判斷，認(rèn)為蘇明能講出來(lái)的也就只有這么多了。

行駛的轎車內(nèi)，閻寶航向賀建群匯報(bào)，謝恩成等計(jì)劃轉(zhuǎn)移的人員已經(jīng)安全離開(kāi)重慶。監(jiān)獄中的徐仲航等二人現(xiàn)在還無(wú)消息，已經(jīng)托一個(gè)在軍統(tǒng)內(nèi)部的東北老鄉(xiāng)幫忙打探，必要時(shí)也可用錢疏通。但到現(xiàn)在都沒(méi)有出現(xiàn)情況，估計(jì)還得等一下。賀建群也說(shuō)，軍統(tǒng)內(nèi)的梁棟那邊也還沒(méi)有報(bào)警信號(hào)，說(shuō)明目前情況暫時(shí)安全。

戴笠辦公室，譚文強(qiáng)奉命來(lái)到，戴笠簡(jiǎn)單詢問(wèn)了對(duì)徐仲航等二人的審問(wèn)情況之后，讓譚文強(qiáng)不再負(fù)責(zé)此事。譚文強(qiáng)不解。戴笠說(shuō)，現(xiàn)在有一個(gè)更重要的事情需要你去辦。而且此事只能在你我知道，不得外傳。隨即告知，從國(guó)外反饋過(guò)來(lái)的情報(bào)表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯(lián)的情報(bào)系統(tǒng)得到了德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)，但是因?yàn)橛兄昂炇鸬摹短K德互不侵犯條約》，并沒(méi)能引起斯大林的關(guān)注。但據(jù)說(shuō)是一份來(lái)自中共的相同內(nèi)容的情報(bào)，才讓斯大林真正有了警覺(jué)，并提前24小時(shí)命令蘇軍進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)。而自己現(xiàn)在懷疑，情報(bào)的泄露極有可能是重慶政府內(nèi)部出了問(wèn)題。譚文強(qiáng)頓時(shí)來(lái)了精神。