九一八事變前，日軍進(jìn)駐松花江畔的小鎮(zhèn)，大肆清鄉(xiāng)并屯、推行奴化教育。鎮(zhèn)上的風(fēng)云人物馮中岳、馬萬(wàn)海(修慶 飾)率眾進(jìn)山，藏身于駐馬嶺。馮中岳、馬萬(wàn)海雖然不敢公然與日軍為敵，卻也用盡方法與駐守的日軍頭領(lǐng)尾崎(米學(xué)東 飾)斗志斗勇，不斷出奇招整治尾崎，打擊日軍的氣焰。隨后，在義勇軍賀司令的感召下，馮、馬兩人率部加入東北抗聯(lián)，協(xié)助主力部隊(duì)炸毀軍馬場(chǎng)、阻截日軍物資，大顯抗日期間中國(guó)人民的智慧與團(tuán)結(jié)。狡猾殘忍的尾崎始終都沒(méi)有停止追捕馮、馬二人，在每次遭受兩人的重創(chuàng)之后，便對(duì)中國(guó)百姓采取更加嚴(yán)酷的暴行。馮中岳、馬萬(wàn)海雖然多次落入尾崎手中都巧妙逃脫，但兩人一生摯愛(ài)的女人黑葡萄(羅海瓊 飾)卻為戰(zhàn)勝尾崎獻(xiàn)出了生命。最后，馮、馬二人聯(lián)手將尾崎徹底打垮，策馬消失在白山黑水之間……