敵人先頭部隊(duì)已經(jīng)逼近延安城。敵90師師長陳武激動(dòng)地報(bào)告著戰(zhàn)況。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)在王家坪接見了二縱司令員王震，要求給指戰(zhàn)員解釋撤離延安的原因并給他們補(bǔ)充了一千人的兵力。彭德懷(姚居德 飾)再次催促毛主席趕緊撤離，毛主席從容離開王家坪。形勢(shì)嚴(yán)峻，彭德懷、習(xí)仲勛擔(dān)心中央機(jī)關(guān)的安全。戰(zhàn)友依依惜別。一路長途跋涉準(zhǔn)備參加保衛(wèi)延安戰(zhàn)的獨(dú)立營聽說延安已經(jīng)放棄，十分激動(dòng)。王震和旅長陳興允耐心地給大家講道理。戰(zhàn)士們決心為收復(fù)延安戰(zhàn)斗到底。胡宗南(高發(fā) 飾)命令自己起家的部隊(duì)敵一師一旅先進(jìn)延安城。深感不平的陳武十分氣憤，質(zhì)問第一軍軍長董釗。一師一旅占領(lǐng)延安城，胡宗南大喜，急忙向蔣介石(蓋美 飾)報(bào)捷。蔣介石感喟不已。西北野戰(zhàn)兵團(tuán)正式成立。彭德懷審慎選擇打好第一仗，振奮士氣，挫敵銳氣。謝芳苓(潘雨辰 飾)因?yàn)閾尵葌麊T累倒被一輛馬車鬼使神差地拉回到甘谷驛。在游擊隊(duì)謝芳苓遇見了為父報(bào)仇的巧花。