張振西(范雨林 飾)無意間提及蕭桐(張延 飾)的身世。敵工部領(lǐng)導(dǎo)陪岡野進(jìn)慰問日俘，了解日本俘虜對八路軍政策的情況。馮天昊如實(shí)匯報(bào)工作中國遇到的困難。王初文聽說蕭桐事跡很感興趣。馮天昊動(dòng)員蕭桐加入敵工學(xué)校，蕭桐顧慮。一個(gè)別開生面的生日晚會(huì)是更多的日俘加入到反戰(zhàn)的行列，權(quán)團(tuán)長給西村正賢(奇道 飾)慶祝生日，未能探望兒子，托馮天昊轉(zhuǎn)交木頭槍。西村正賢等加入反戰(zhàn)同盟，請求穿八路軍軍裝。蕭桐走而復(fù)回。