松尾發(fā)誓要與飛虎隊(duì)決一死戰(zhàn)。這時(shí)，小林司令官來電，由于“鐵壁合圍”前線吃緊，日軍增派兵員的專列傍晚將從徐州出發(fā)，小林下死令命松尾必須在黎明前消滅飛虎隊(duì)，轉(zhuǎn)兵保護(hù)鐵路線。

彭亮(田峻丞 飾)命胡大頭和幾飛虎隊(duì)員帶已反水的偵緝隊(duì)去接應(yīng)老洪他們，自己帶一隊(duì)員設(shè)法阻止鬼子的火車，讓辣嫂(艾麗婭 飾)和老許帶著四個(gè)孩子隱蔽起來。沒想到大壯(趙澤文 飾)、虎子(小叮咚 飾)和小銀(胡天陽 飾)卻跟了過來，三個(gè)孩子不知從哪弄來一頭牛，用繩栓住彭亮已卸下螺絲的鐵軌一端，可還是拉不動(dòng)。

胡大頭等火速趕到湖邊，向正在圍剿老洪他們的鬼子開了火，鬼子腹背受敵，包圍的陣形頓時(shí)亂了起來，老洪見狀也迅速展開了反擊。

巡路的鬼子與彭亮和飛虎隊(duì)員展開戰(zhàn)斗，連辣嫂也沖上來參加了戰(zhàn)斗。已經(jīng)能看見鬼子專列的車燈了，大壯急中生智，將腰帶栓到牛尾巴上后點(diǎn)燃，?？窈鹬K于拉開了鐵軌，軍列沖出鐵軌引起大爆炸。松尾這才如夢(mèng)初醒，趕緊帶著鬼子撤退，飛虎隊(duì)乘勝追擊，把鬼子打得亂成一團(tuán)，松尾被亂槍擊斃。

一大早，三個(gè)孩子又在好奇地問情報(bào)的含義，老洪說這兩句話的字重新排列，就變成了“武松上了景陽岡，太陽上山下漁網(wǎng)。”武松上景陽岡是打虎的意思，“虎”和“湖”是諧音，就是微山湖，景陽岡又特指湖邊叫岡溝的小水灣，太陽上山是指東邊，下漁網(wǎng)說明在水里，情報(bào)藏的方位一下子就明晰了。

虎子和小銀興致高漲，大壯卻難過地想起了老吳、馬大爺和鳳姐。老洪表示正因?yàn)榇髩训哪瑘?jiān)持，特別是在被抓后還能機(jī)警面對(duì)，才使情報(bào)沒落入鬼子之手！家長(zhǎng)們議論孩子們通過這件事都有了可貴的變化，老洪則稱贊大壯三個(gè)無愧于小飛虎隊(duì)的稱號(hào)！虎子要把鴨舌帽還給大壯，又被大壯推了回去。

根據(jù)地的反掃蕩最終取得了勝利，聽到小次郎活著的消息，喜郎很高興，他要跟一些反戰(zhàn)的日本人一起被送往解放區(qū)了。臨出發(fā)的前夜，大壯正式把黑子送給喜郎做紀(jì)念，孩子們憧憬起將來不打仗的生活，也許他們會(huì)成為一輩子的朋友。

這一夜，大壯夢(mèng)見他成了雜耍班主，虎子成了火車司機(jī)，小銀成了站長(zhǎng)，這時(shí)已沒有了情報(bào)和戰(zhàn)爭(zhēng)，只有好朋友們?cè)谝粔K自在地玩耍，歡聲笑語回蕩在鐵路線上……