陸從駿(胡軍 飾)和杜先生(馮恩鶴 飾)得知陳家鵠(郭曉東 飾)安全如釋重負，然而，由于陳家鵠的重要性以及他有一位日本妻子，陸從駿決定不急于招陳家鵠進“黑室”。陸從駿安排與陳家鵠茶樓相見并試探。陳家鵠從茶樓離開遭遇日本特工刺殺，撤離途中一名共產(chǎn)黨人為保護陳家鵠犧牲。惠子(尹媗 飾)日本人的身份擾亂了陳家人的正常生活，無奈之下，陳家鵠決定帶惠子從家里搬走。此時，惠子的哥哥相井(夏凡 飾)也作為軍人被派往中國。