國(guó)軍指揮官在國(guó)軍湘粵前線指揮部向尤龍(于震 飾)下達(dá)了執(zhí)行“猛虎行動(dòng)”的計(jì)劃，于是尤龍率領(lǐng)精銳的“猛虎隊(duì)”的部下全部武裝乘坐空降機(jī)前往作戰(zhàn)地點(diǎn)。

計(jì)劃順利進(jìn)行，尤龍率領(lǐng)部隊(duì)順利空降并除掉外圍崗哨摸進(jìn)了日軍基地，但進(jìn)入基地內(nèi)部的尤龍等人卻發(fā)現(xiàn)了基地內(nèi)部異常安靜，連巡邏兵也一個(gè)，見(jiàn)勢(shì)不妙的尤龍立即下達(dá)了撤退的命令，可就在這時(shí)基地的四周突然出現(xiàn)大量日軍將其團(tuán)團(tuán)包圍，并向其發(fā)起了攻擊，毫無(wú)防備的尤龍等人被打了個(gè)措手不及，在日軍的強(qiáng)大火力中，“猛虎隊(duì)”包括尤龍?jiān)趦?nèi)全數(shù)被殲。

“猛虎隊(duì)”被日軍埋伏并全殲這件事很快引起了國(guó)軍高層的重視，更加讓高層感到警覺(jué)的是知道這次行動(dòng)的人也寥寥無(wú)幾，故必定日本間諜已打入國(guó)軍高層。為了查出這個(gè)潛伏在我軍內(nèi)部間諜，司令命令周至卿讓國(guó)軍情報(bào)站聯(lián)系其潛伏在日軍內(nèi)部的“003”務(wù)求查出潛伏在國(guó)軍中的這只黑手。

原來(lái)這“003”正是日軍特務(wù)機(jī)關(guān)的一中層指揮官“柳小姐”，為了調(diào)查國(guó)軍內(nèi)部的內(nèi)鬼，她在一次趁機(jī)關(guān)長(zhǎng)池原一郎外出并將機(jī)關(guān)站交給其代為指揮的時(shí)候，聯(lián)系了國(guó)軍情報(bào)站長(zhǎng)“001”黃羽鶴(郭鐵城 飾)準(zhǔn)備一舉偷出情報(bào)。可誰(shuí)知中途池原一郎突然殺了回來(lái)，“003”在反抗中身中數(shù)槍，黃羽鶴逃了回來(lái)，他懷疑是內(nèi)部出現(xiàn)了叛徒，立即向上級(jí)發(fā)點(diǎn)并請(qǐng)求指示。

一個(gè)月后，作為特派員的周至卿帶著助手湯麗娜(黃夢(mèng)丹 飾)來(lái)到了黃羽鶴這里。與此同時(shí)尤龍妻子也是周至卿的大姐周至柔(陸玲 飾)來(lái)到了尤龍的墓地看望丈夫，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)尤龍的墓碑是池原一郎所立，這時(shí)也恰好遇到了來(lái)墓地的池原一郎，原來(lái)他們3人是曾經(jīng)一起在日本讀書時(shí)的同學(xué)，但是周至柔對(duì)于殺死自己丈夫的池原恨之入骨并決定代替尤龍完成其未完成的事業(yè)。