在鄧希賢等找到的證據(jù)面前、在鄭毓秀的干涉下，陳箓(林棟甫 飾)被迫處理褚民誼并出面擔(dān)保，被捕的中國(guó)學(xué)生全部釋放。陳箓試圖收買鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)），鄧希賢（鄧小平）嚴(yán)辭拒絕。陳箓密會(huì)法國(guó)內(nèi)務(wù)部官員，共同商議如何對(duì)付中國(guó)學(xué)生領(lǐng)袖。1920年秋，張申府(張國(guó)強(qiáng) 飾)、劉清揚(yáng)等受李大釗、陳獨(dú)秀之托前往法國(guó)發(fā)展黨員，建立組織。周恩來(lái)(朱亞文 飾)在英國(guó)的活動(dòng)引起警方注意。他回到法國(guó)，準(zhǔn)備建立組織事宜。他與張若茗(尹航 飾)若名假扮情侶，躲過(guò)內(nèi)務(wù)部密探，前往旅館會(huì)見張申府、劉清揚(yáng)，趙世炎(李泓良 飾)、陳公培(繆俊杰 飾)也如約趕來(lái)。