英租界法院查封了海子佩(趙立新 飾)的產(chǎn)業(yè)，海子佩來找山本討要個說法。哪想到山本早有準(zhǔn)備，不僅給海子佩一批軍火作為相應(yīng)的補(bǔ)償，而且還專門從日本請來了律師，幫助海子佩打官司。海子佩將軍火轉(zhuǎn)賣給裘一文(王磊 飾)的革命黨，并約好交貨時間和地點(diǎn)。張學(xué)強(qiáng)(錢楓 飾)來到教會醫(yī)院跟海中麒(茅子俊 飾)攤牌，海中麒考慮到自己現(xiàn)在的身份和情況，答應(yīng)了張學(xué)強(qiáng)的要求——放棄和海中琳(劉愷 飾)之間的感情。海中麒來到當(dāng)年自己出生的圣馬力諾教會醫(yī)院，就在自己身份被揭破的一刻，陳三(劉波 飾)帶領(lǐng)手下闖入。

不過“螳螂捕蟬，黃雀在后”，海子軒(趙立新 飾)(趙立新 飾)及時殺到，將海中麒救下，并要求海中麒聽自己的安排，盡快離開天津這個是非之地。英租界法庭開庭，雙方唇槍舌戰(zhàn)，各自據(jù)理力爭;墻子河，海中麒拿著從父親海子軒那里偷來的西炮局地下通道圖，在漕幫的幫助下，暗訪丸紅藥廠的地下工事;教會醫(yī)院，海中琳看到海中麒所留的絕情信，淚如雨下。