獨(dú)狼帶著手下劫走朱旺子，逼他交出從看守所帶出來的一個(gè)本子。朱旺子一口咬定沒見過什么本子，并設(shè)法為自己贏得了逃跑的時(shí)間。

童百山(修宗迪 飾)要潘才章(張會(huì)忠 飾)故伎重演，從看守所里替換出幾個(gè)服刑罪犯充作自己販毒的人手。

吳達(dá)功(趙小銳 飾)拐彎抹角地借別人之口指責(zé)馬其鳴(張嘉譯 飾)在幕后策劃了督查行動(dòng)，目的是阻止吳達(dá)功當(dāng)局長(zhǎng)。馬其鳴有理有據(jù)地予以駁斥，吳達(dá)功只好裝病，撂挑子，出走西安，要挾馬其鳴。

馬其鳴欲請(qǐng)隱居在療養(yǎng)院的老局長(zhǎng)秦黙重掌公安局大政。但出乎馬其鳴的意料，秦黙拒絕出山。