影佐(那志東 飾)接到“化廣奇”秘報(bào)，講：中共領(lǐng)導(dǎo)要在上海經(jīng)過(guò)。 黎世杰(章申 飾)受命帶領(lǐng)76號(hào)特務(wù)前往抓捕。此次行動(dòng)是非常秘密的敵人怎么知道的?潘和平縮小了查找叛徒的范圍。潘和平命令 蕭駿(劉冠翔 飾)和鄭勇晚上送首長(zhǎng)從16號(hào)碼頭離開(kāi)上海。沒(méi)有想到，敵人又有了埋伏。。。。。

　　 梅若蘭(鄧英 飾)找到日本派遣的打入敵方高層方面的特工，余光浦說(shuō)明情況。余光浦向梅若蘭保證自己有辦法除掉梁步洲，讓她再給一點(diǎn)時(shí)間。

　　 申劍(丁勇岱 飾)和徐森商量如何將重慶的日本特工抓到，他們想出用“引蛇出洞”的辦法使敵人自己上鉤的妙計(jì)。

　　重慶黑室。日夜破譯日本海軍密電碼，沒(méi)有任何新的進(jìn)展，梁步洲“心急如焚”。時(shí)間一天天過(guò)去。。。。。申劍勸梁步洲不要著急，讓他一定要有耐心，相信梁步洲一定會(huì)破譯出日本海軍密電碼的。梁步洲重新振作了起來(lái)，一口答應(yīng)申劍，一定會(huì)把日本海軍密電碼破譯出來(lái)。

　　 袁飛(王洛勇 飾)說(shuō)出他了解國(guó)民黨高層內(nèi)有日軍奸細(xì)。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個(gè)叛徒。申劍上報(bào)后，同意了袁飛的計(jì)劃……一天深夜，一個(gè)黑影慢慢 走向重慶黑室。他慢慢來(lái)到黑室的門(mén)前輕輕推開(kāi)門(mén)，他拔出尖刀慢慢走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲猛然回過(guò)身，來(lái)著一看“大吃一驚”連連倒退。。。。。原 來(lái)，此人正是余光浦，而坐在桌子前的確是申劍。申劍大吼一聲將余光浦綁了起來(lái)，除掉了這個(gè)內(nèi)奸。

　　重慶黑室。通過(guò)破譯日本海軍密電碼，終于確定日本襲擊美國(guó)的目標(biāo)是：珍珠港，時(shí)間可能是12月7日，這個(gè)禮拜天。

　　重慶美國(guó)領(lǐng)事中，申劍和美方領(lǐng)事接觸。申劍把軍統(tǒng)黑室已取得的重大進(jìn)展透露美方?，F(xiàn)已破譯出日本外務(wù)省多次要求檀香山日本總領(lǐng)事管，詳細(xì)報(bào)告： 美軍在珍珠港的艦艇數(shù)目和類型;反復(fù)查詢美艦在珍珠港的位置和進(jìn)出港的時(shí)間變化規(guī)律;詢問(wèn)珍珠港內(nèi)官兵作息時(shí)間，并多次詢問(wèn)夏威夷的天氣情況。

　　美方官員不相信中方的破譯水平，甚至嘲笑中國(guó)人是在有意抬高日本海軍的作戰(zhàn)能力。使申劍很痛苦，氣憤的申劍離去。