毛澤東(許鉑岑 飾)同王稼祥談農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路。為創(chuàng)造首戰(zhàn)王金鈺部的戰(zhàn)機，毛朱率部“鉆牛角尖”，秘密穿過兩敵之間25公里的空隙。1931年 5月，毛朱指揮紅軍由西向東橫掃七百余里，連續(xù)打五個大勝仗，殲敵三萬余人，繳獲武器兩萬余件和大量物資，痛快淋漓地打破了國民黨軍的第二次圍剿。周恩來(劉勁 飾)調整部署，情報戰(zhàn)線三杰胡底、錢壯飛、李克農去蘇區(qū)，陳賡(劉岳 飾)(劉岳 飾)去天津，潘漢年(林毅杰 飾)在上海。