賀黑云(范志博 飾)聽魏鵬程(張陸 飾)說起小羅漢強買強賣，野驢子收皮子里也挨打，賀黑云清楚是日本人從中使壞，她找馮斂之商量對策，狼頭會的成員有些就是日本軍人，他們 吸引了不少流氓。賀黑云找李義武訴說難處，還說起供貨渠道被日本人霸占，李義武也是軍費有限，賀黑云讓他助自己一臂之力，她拿出花名冊讓他幫忙把那33條 好漢召兵，李義武帶人將他們全部抓走，被抓的人都是狼頭會成員，李義武要先餓他們幾天。

　　李義武將幾名日本人單獨叫去詢問，他們被任命為教官助理，伙食和教官隊的相同。狼頭會成員的家人找大沼要人，大沼被打的無計可施。狼頭會的人被餓的渾身無力，李義武故意戲弄他們，他還升任日本人喬老四為教官，并讓他全面負責操練新兵，他們相互廝打。

　　松崎讓大沼趕快將小羅漢等人弄回來，他擔心狼頭會從此一蹶不振，松崎要弄明白幕后操縱之人，大沼懷疑是馮斂之。松崎從馮斂之那里打聽到是賀黑云，賀黑云讓他將那六千張皮毛送過來，松崎只好同意，大沼非常生氣，但也是無奈。

　　賀黑云成功拿到李義武需要的皮毛，狼頭會成員被釋放，大部分紛紛要求退會，松崎指責高橋等人在訓練時愚蠢之極。大沼要對黑云貨棧進行報復，小羅 漢帶人沖入黑云貨棧時被賀老五和賀黑云打出去，這件事情的傳聞在黑河很快傳開，歪曹也帶人收拾了他們。大沼派小羅漢找絲路上的土匪暗殺賀黑云，還提起二管 帶。

　　魏鵬程向賀黑云宣讀報紙上的打仗之事，她很關心共產黨的消息，主要是想了解 魏鵬飛(任天野 飾)的下落。魏鵬飛帶人趕走進入鷹羌古道的軍人，他拿出西域水考給 巴特爾看，那部手稿十分重要，魏鵬飛已經猜出日本尋找它的原因。旭日班(陳逸恒 飾)跟隨王爺從日本歸來，他聽松崎說起七十九刀又復活了，旭日班想到了魏鵬飛。