晚上 曹政(馮遠(yuǎn)征 飾)帶著梁志強(qiáng)(王歡 飾)悄悄前往教堂，在十字架下的桌子處有所發(fā)現(xiàn)。賴廣仁帶著徐三德馬臉進(jìn)入教堂，曹政梁志強(qiáng)躲藏。梁志強(qiáng)溜進(jìn)神父辦公室給治安處通風(fēng)報(bào)信。賴廣仁發(fā)現(xiàn)電話沒(méi)放好，拔槍準(zhǔn)備搜尋，曹政持槍進(jìn)入，五人僵持。曹政急中生智帶著梁志強(qiáng)跑走。萬(wàn)大齊(張志宏 飾)帶人趕到，與賴廣仁等發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，馬臉中槍。賴廣仁徐三德扶著馬臉進(jìn)入一家醫(yī)館，威脅老頭給馬臉治傷。關(guān)亞弟邵小毛(周毅 飾)到處搜尋特務(wù)，進(jìn)入醫(yī)館卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)。

曹政梁志強(qiáng)坐在教堂外，梁志強(qiáng)問(wèn)曹政為什么槍里沒(méi)有子彈，曹政正要解釋，宋廣琛趕來(lái)。眾人在教堂取出化學(xué)武器，宋廣琛建議先搬回547廠。 湯伯凡(姚安濂 飾)勸說(shuō)耿光明跟自己合作，耿光明拒絕。為了化學(xué)武器，湯伯凡不惜毀了整個(gè)昆明城。湯伯凡讓賴廣仁三人上山躲藏。

成功找到化學(xué)武器，杜旭原很滿意，曹政前往教堂繼續(xù)尋找線索緝拿特務(wù)。眾人找到之前湯伯凡藏身的農(nóng)舍，在屋里找到耿光明的帽子，推斷特務(wù)進(jìn)山了，曹政讓大家守住下山的公路等他們現(xiàn)身。裝化學(xué)武器的箱子上了密碼鎖打不開。湯伯凡約見(jiàn)仙人掌，原來(lái)此人正是白運(yùn)祥，二人密謀。耿光明建議賴廣仁上山找藥農(nóng)要糧食和草藥，徐三德前往。魏永新被藥農(nóng)所救，死里逃生，并醫(yī)好了傷腿。徐三德假冒地質(zhì)勘探隊(duì)員從藥農(nóng)處弄到了糧食和草藥。