寧寶林(羅嘉良 飾)舉辦壽宴，各界名流紛紛到場(chǎng)為其賀壽，寧五原(羅晉 飾)回到家中遇到妹妹寧雅芝(鄭亦桐 飾)，兄妹二人相見(jiàn)分外驚喜，寧五原獲得寧雅芝贈(zèng)送的衣服。

寧寶林現(xiàn)身大廳目瞪口呆看著出現(xiàn)在眼前的養(yǎng)子寧五原，父子二人已經(jīng)很久不見(jiàn)，寧五原回家也不提前說(shuō)一聲，這讓寧寶林怒不可遏當(dāng)眾煽了寧五原一個(gè)耳光，站在旁邊的蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)一見(jiàn)情況不妙趕緊勸架。

日本高官竹木造訪寧府，寧寶林向竹木介紹蘇明遠(yuǎn)，二人是結(jié)拜兄弟如同三國(guó)的劉關(guān)張，竹木雖然是日本人卻熟讀三國(guó)演義，寧寶林與竹木已經(jīng)認(rèn)識(shí)七八年，多年以前竹木只是一個(gè)商人，后來(lái)他穿上軍裝搖身一變成為軍人。

蘇美玲(樊錦霖 飾)與寧五原是好友，寧五原穿上妹妹寧雅芝贈(zèng)送的西服回到大廳，蘇美玲心升嫉妒認(rèn)定寧雅芝贈(zèng)送的衣服過(guò)于女性化不夠陽(yáng)剛。

黑旗隊(duì)長(zhǎng)張雄秘密與寧寶林見(jiàn)面，寧寶林向張雄打探盤(pán)尼西林藥品的下落，張雄對(duì)警局的季廳長(zhǎng)充滿仇恨，正好季廳長(zhǎng)就在寧家做壽，張雄提出在寧家除掉季廳長(zhǎng)，此人賣(mài)國(guó)求榮為日本人做事當(dāng)上警察廳長(zhǎng)，張雄的親友五十余人全部死在此人手中。只要寧寶林幫助他除掉季廳長(zhǎng)，他才愿意說(shuō)出盤(pán)尼西林的下落。

寧寶林為了得到盤(pán)尼西林接受張雄的要求，他與季廳長(zhǎng)面和心不和結(jié)怨已久，二人因?yàn)樯矸莸匚欢疾畈欢啵砸恢睕](méi)有撕破臉。

張雄在寧寶林的允許下現(xiàn)身大廳舉槍對(duì)準(zhǔn)季廳長(zhǎng)，緊急關(guān)頭寧五原現(xiàn)身聲向季廳長(zhǎng)示警，眾人嚇得一哄而散，寧寶林在混亂中強(qiáng)行拖走張雄，二人來(lái)到屋外僵持不下，寧寶林提醒張雄不能殺掉季廳長(zhǎng)，至于為何不能殺掉季廳長(zhǎng)他又不肯說(shuō)出原因，張雄因?yàn)樾袆?dòng)失敗只得憤然離去。

季廳長(zhǎng)認(rèn)定忽然現(xiàn)身的殺手是寧寶林的手下，寧寶林心知肚明佯裝生氣與季廳長(zhǎng)發(fā)生爭(zhēng)吵，二人爭(zhēng)吵之時(shí)一伙日軍士兵聞?dòng)嵍?，帶?duì)的竹木認(rèn)定寧府藏有共產(chǎn)黨，日本士兵在寧府各處角落進(jìn)行地毯式搜索，寧寶林與竹木在大廳對(duì)峙。

日本士兵搜尋結(jié)束回到竹木身邊復(fù)命，整個(gè)寧府已經(jīng)搜遍，日本士兵沒(méi)有找到共產(chǎn)黨，竹木雖然誤會(huì)了寧寶林，卻面色平靜不肯主動(dòng)賠禮道歉，寧寶林被竹木無(wú)禮的態(tài)度氣得面色鐵青，二人已認(rèn)識(shí)七八年，竹木為了抓共產(chǎn)黨寧愿得罪寧寶林