徐書(shū)成(張魯一 飾)看著梅校長(zhǎng)的解雇書(shū)，平靜無(wú)言，這時(shí)候，曹大帥派人把選舉總統(tǒng)一票五千塊大洋的錢(qián)拿給徐書(shū)成，更是揚(yáng)言就算沒(méi)徐書(shū)成這一票也不能改變什么，這讓徐書(shū)成更是對(duì)國(guó)民議會(huì)失望至極。

倍感憤懣的徐書(shū)成找吳秋實(shí)喝酒，吳秋實(shí)反問(wèn)書(shū)成最后這筆錢(qián)還是收了，心里就沒(méi)愧嗎，徐書(shū)成氣憤自己留學(xué)回來(lái)就是要一心改變國(guó)民的心智，改變國(guó)民風(fēng)尚，沒(méi)想到會(huì)成現(xiàn)在這個(gè)樣子，酒醉的徐書(shū)成不顧自己讀書(shū)人的樣子，站在凳子上，大聲怒斥國(guó)民政府竟然賄賂國(guó)民議會(huì)去斂財(cái)選大總統(tǒng)。吳秋實(shí)極力阻攔，但自己也是對(duì)當(dāng)局無(wú)語(yǔ)。

失落的徐書(shū)成踉踉蹌蹌的在街上獨(dú)自走著，他已經(jīng)從國(guó)民議會(huì)辭職，在關(guān)鍵時(shí)刻選擇急流勇退的書(shū)成，踽踽而行，他感到無(wú)比茫然，忽然，一只斷線的風(fēng)箏落在他的腳前，原來(lái)這是皇上的風(fēng)箏，看著昔日皇上的背影，書(shū)成覺(jué)得自己就像是斷了線的風(fēng)箏一樣，但是皇上雖失去九五之尊卻仍被奴才簇?fù)?，而自己呢，同樣是失去，自己以后的歸宿會(huì)在哪里，他不知道。

街上，徐書(shū)成突然看到執(zhí)行公務(wù)的鈕剛(戚云鵬 飾)，但鈕剛并沒(méi)看到他，而是急匆匆的從身邊過(guò)去，追上去，才知道政局變幻，現(xiàn)在要將皇上趕出宮。

情急之下，徐書(shū)成什么都沒(méi)想，沖到前面攔住鈕剛，鈕剛指責(zé)書(shū)成什么時(shí)候竟成了?；庶h，但是書(shū)成顧不了那么多，歇斯底里，指責(zé)腐敗荒唐的民國(guó)，局勢(shì)惡化，鈕剛的上級(jí)示意直接開(kāi)炮，幸好鈕剛急中生智打了書(shū)成腿部一槍才保住書(shū)成的命，。

殘酷的方式宣告了那個(gè)時(shí)代的結(jié)束，也預(yù)示著書(shū)生的命運(yùn)將再起波瀾。

兩年后，在大東亞共榮教育宴會(huì)上，陸書(shū)白(吳秀波 飾)以老師山崎敬司給真井帶禮物為由接觸到真井，由于兩個(gè)人同受教于一個(gè)老師，雖然陸書(shū)白沒(méi)有請(qǐng)柬但還是被放松戒備的真井請(qǐng)進(jìn)了宴會(huì)里。

書(shū)白將老師的禮物---一方古硯奉上，另一邊，鈕蘭(陶虹 飾)借口試旗袍進(jìn)了衛(wèi)生間。中間，真井將古硯放入保險(xiǎn)柜，鏡子里，鈕蘭記下了真井保險(xiǎn)柜的密碼。

宴會(huì)上，在真井演講的時(shí)候，鈕蘭已經(jīng)悄悄把保險(xiǎn)柜密碼告訴了書(shū)白。兩人分頭行動(dòng)。

書(shū)白繞過(guò)巡衛(wèi)徑自走到總開(kāi)關(guān)箱子口把冰放在上面，鈕蘭則攔住真井將軍，真井夸獎(jiǎng)鈕蘭旗袍穿的漂亮，鈕蘭趁勢(shì)邀請(qǐng)真井跳舞，重回舞池的書(shū)白看著表等待開(kāi)關(guān)短路的那一刻，很快，開(kāi)關(guān)處起火，燈滅，陸書(shū)白趁機(jī)跑到樓上，用計(jì)將樓上巡視的日本兵引到樓下，而自己潛回真井辦公室，按鈕蘭的提示打開(kāi)保險(xiǎn)柜，用微型照相機(jī)把絕密文件一一拍攝下來(lái)。

真井的護(hù)衛(wèi)山木似乎嗅到了一絲異常，特地到真井辦公室查看，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異樣之后關(guān)上了房門(mén)。

燈亮之后，陸書(shū)白奔到舞池，看到被撞倒在地上的鈕蘭，想要借故離開(kāi)卻被真井借機(jī)帶到了休息室。休息室里，書(shū)白把膠卷交給鈕蘭，之后，裝作如無(wú)其事的坐在沙發(fā)上休息。

山木在配電室發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，他舉著槍進(jìn)入休息室，而書(shū)白已經(jīng)做好要被搜身的準(zhǔn)備，但結(jié)果卻被告知要先搜鈕蘭的，看到房間里除了自己和鈕蘭只有山木一人，為防意外，書(shū)白當(dāng)機(jī)立斷，和鈕蘭合力將山木打死，并為了造成有刺客闖入的假象，示意鈕蘭給自己肩部打了一槍。