海貓(楊志剛 飾)受傷嚴(yán)重，全身被燒傷，成了一只“烤貓”。秧歌瘋子(信鵬 飾)拉起板車把海貓送回虎頭灣，林家耀(寇家瑞 飾)與趙香月(劉芊含 飾)聞?dòng)嵹s來(lái)，海貓叮囑眾人暫時(shí)不要通知吳若云(楊紫 飾)，他不希望自己在傷痕累累的狀況下見到吳若云。

兩個(gè)月后，海貓傷勢(shì)愈合恢復(fù)健康，踏上久違的故土，找到吳若云教書的地方。吳若云已有兩年有余沒有見到海貓，頓時(shí)眼淚橫流，說(shuō)不出話來(lái)。

趙香月有意讓吳若云與海貓獨(dú)處，提醒眾人下課。吳若云公私分明，要求眾人繼續(xù)聽課，同時(shí)讓海貓也坐下來(lái)聽課。一堂課上完，海貓與吳若云歡天喜地奔回住處，吳若云一直沒撤下兩年前布置的洞房，神色感概與海貓談起兩年以來(lái)虎頭灣發(fā)生的事情。

父親吳乾坤(王奎榮 飾)積極支持抗日，讓出一部份房子，給八路軍改建為戰(zhàn)地醫(yī)院，不料駐守在當(dāng)?shù)氐年愭?zhèn)長(zhǎng)不領(lǐng)情，以打土豪的名義逼迫吳乾坤離開生存多年的家園。

海貓聽完吳若云講述的事情經(jīng)過(guò)，憤憤不平，找到陳鎮(zhèn)長(zhǎng)，打算為吳乾坤翻案。陳鎮(zhèn)長(zhǎng)姿態(tài)高傲，一門心思認(rèn)定吳乾坤是地主豪強(qiáng)。并且勸說(shuō)海貓與出身地主家庭的吳若云劃清界限。

海貓見陳鎮(zhèn)長(zhǎng)是非不分，來(lái)了火氣說(shuō)了一句粗話拔腿就走，穿過(guò)院子的時(shí)候遇到了吳天旺(趙錦燾 飾)。吳天旺認(rèn)出了海貓，不冷不熱與海貓打了一聲招呼，海貓對(duì)吳天旺冷漠的態(tài)度產(chǎn)生了不解。

兩年過(guò)去，物是人非，當(dāng)年癡情于吳天旺的槐花(宣璐 飾)嫁給了八路軍戰(zhàn)士老林(柏杉 飾)，婚后偷偷摸摸與吳天旺偷情。老林早就聽說(shuō)過(guò)槐花在虎頭灣的名聲不好，懷孕流產(chǎn)還與野男人茍合，暗中留了心眼，一天晚上突然返回家中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)瘸子跳窗逃跑。

老林將怒氣發(fā)泄到槐花身上，掏出手槍打算擊斃槐花，緊急關(guān)頭海貓趕了過(guò)來(lái)，阻止老林槍斃槐花。老林從同伴嘴中得知海貓也是八路軍，一臉悲憤講述自己婚后不幸的遭遇。海貓聽完老林描繪的奸夫體征，想起了走路一瘸一拐的吳天旺，猜到槐花的奸夫十之八九是吳天旺。

一波剛平，一波又起。偵察班的戰(zhàn)士發(fā)現(xiàn)虎頭灣外面出現(xiàn)一支敵軍，在敵軍逃走之時(shí)拾獲了一個(gè)皮盒子，海貓見多識(shí)廣，發(fā)現(xiàn)皮盒子是日本人用來(lái)裝望遠(yuǎn)鏡的，這就說(shuō)明來(lái)歷不明的敵軍極有可能是日軍。