身穿軍服的田中來(lái)到了包頭的關(guān)東軍司令部，原來(lái)他是潛伏在鄂爾多斯的日軍特務(wù)機(jī)關(guān)的少佐。

機(jī)關(guān)長(zhǎng)吉野和田中商量，如何利用東貝勒的偽政府控制蒙古民族并建立第二個(gè)滿(mǎn)洲國(guó)。

正在打獵的 諾麗瑪(金晶 飾)格格在沙谷外看到了暈倒的 塔拉(于曉光 飾) ，便將塔拉扶在馬背上準(zhǔn)備送往當(dāng)?shù)氐难瞄T(mén)。

路上遇到了前來(lái)尋找的 秀菊(朱紫汶 飾)，秀菊將塔拉帶回家精心照顧。傷好后的塔拉趕往烏審旗與大寶匯合，可是卻沒(méi)有找到大寶，便決定單干，從此草原上出現(xiàn)了一個(gè)殺富濟(jì)貧的大俠——沙狼。

田老四幫助 蘇王(杜雨露 飾)運(yùn)來(lái)武器，可是卻遇到了黑馬隊(duì)。危難之中，沙狼出現(xiàn)救了田老四。