一場(chǎng)戰(zhàn)斗結(jié)束， 趙驚蟄(翟天臨 飾)蹲在防御工事后面，看著妹妹的照片，沉默不語(yǔ)，連旁邊吳松江跟他說(shuō)話都愛(ài)理不理，吳松江奪過(guò)照片，問(wèn)是誰(shuí)，趙驚蟄說(shuō)出了自己的心病，想要在有生之年找到自己的妹妹 趙小雪(徐百卉 飾)。而奉天假扮趙小雪的松田櫻子，被委以去往峰嶺城完成瓦解中國(guó)軍隊(duì)的特工任務(wù)，并且對(duì)于趙小雪的過(guò)往，以及趙驚蟄等人的人際關(guān)系已經(jīng)了如指掌。

白龍截住魏德利(姚剛 飾)的車(chē)，問(wèn)清車(chē)上攜帶有藥品，要求把藥品留下。趙驚蟄趕來(lái)，制止了白龍的行為。得知十一軍缺少藥品，魏德利將藥品贈(zèng)送給趙驚蟄。繼續(xù)趕路的馬車(chē)上，魏德利告訴松田櫻子，趙驚蟄不是土匪，是改造土匪的人，并夸贊趙驚蟄是個(gè)優(yōu)秀的軍人。

趙驚蟄等人得到消息，張學(xué)良和楊虎城在西安發(fā)動(dòng)兵變，軟禁了蔣介石，逼著蔣介石抗日。吳松江聽(tīng)到這個(gè)消息，激動(dòng)萬(wàn)分，想要回東北軍，準(zhǔn)備跟趙驚蟄辭行，趙驚蟄不愿意讓吳松江離開(kāi)。晚上，聽(tīng)著吳松江等人唱著思鄉(xiāng)的歌曲，趙驚蟄若有所思，決定帶著十一軍陪吳松江到東北去抗日，但是走之前想把十八團(tuán)先消滅。

黑虎(董彥麟 飾)來(lái)報(bào)，抓到一個(gè)奸細(xì)，趙驚蟄趕去，發(fā)現(xiàn)是自己的老教官柳青(王九勝 飾)。柳青告訴他，要他停止對(duì)十八團(tuán)的進(jìn)攻，要以國(guó)家為重，團(tuán)結(jié)起來(lái)對(duì)抗日本人。趙驚蟄找到吳松江，言明要陪著他去東北打日本人，聽(tīng)到這個(gè)消息，吳松江激動(dòng)之余，眼神中更多的敬佩和感激。趙驚蟄來(lái)到魏德利的藥店，跟魏德利辭行，告訴他，要帶著十一軍到東北去，魏德利提醒他，十八團(tuán)的仇還沒(méi)報(bào)，趙驚蟄坦言，家仇跟國(guó)恨，國(guó)恨放在第一位。 石谷雨(徐翠翠 飾)找到軍需處鐵處長(zhǎng)，告訴他十一軍準(zhǔn)備去東北，并跟鐵處長(zhǎng)要些軍大衣。石谷雨回十一軍的路上，遇到 歐陽(yáng)小滿(mǎn)(程媛媛 飾)，這次見(jiàn)面，好朋友終于敞開(kāi)心扉，通過(guò)交談，小滿(mǎn)愿意成全趙驚蟄和石谷雨，并要求他們能繼續(xù)接受她這個(gè)好朋友。

七七事變，趙驚蟄和他的十一軍還沒(méi)來(lái)得及踏上東北的征程，日本人已經(jīng)在北平精心策劃了盧溝橋事件，拉開(kāi)了全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的帷幕。遠(yuǎn)走高飛的 歐陽(yáng)尊(王志飛 飾)驅(qū)馬來(lái)到榮耀的面前，要求繼續(xù)為國(guó)家效力。而此時(shí)的田然也要求盡快回到師部，不愿意再呆在十八團(tuán)。松田櫻子來(lái)到日本特務(wù)原善的糧店，要求原善盡快搞到峰嶺的城防圖。一九三一年十月一日，剛剛攻占保定的日軍宮本旅團(tuán)開(kāi)始向峰嶺進(jìn)發(fā)。趙驚蟄得到消息，率領(lǐng)十一軍用游擊打法，讓剛進(jìn)入峰嶺地區(qū)的宮本旅團(tuán)吃了個(gè)啞巴虧。

田然派人叫 歐陽(yáng)大滿(mǎn)(劉歡 飾)去團(tuán)部商量事情，田然告訴歐陽(yáng)大滿(mǎn)二戰(zhàn)區(qū)參謀部要求十八團(tuán)三天內(nèi)撤出峰嶺，并托詞自己要到師部參加個(gè)重要會(huì)議，同時(shí)將團(tuán)長(zhǎng)職務(wù)交由歐陽(yáng)大滿(mǎn)全權(quán)代理。大滿(mǎn)宣布撤退的命令，各營(yíng)長(zhǎng)不同意撤退，歐陽(yáng)大滿(mǎn)倍感無(wú)奈。柳青和鐵處長(zhǎng)接頭，提醒他最近在峰嶺城發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑的電波訊號(hào)，鐵處長(zhǎng)決定想辦法查找這部神秘的電臺(tái)。魏德利得到宮本旅團(tuán)受到趙驚蟄十一軍的伏擊和騷擾，進(jìn)展非常的緩慢的消息，決定盡快想辦法讓松田櫻子假扮趙小雪，潛伏到趙驚蟄的身邊。榮耀找來(lái)歐陽(yáng)尊，讓他盡快回到十八團(tuán)穩(wěn)定軍心，并答應(yīng)會(huì)盡快跟二戰(zhàn)區(qū)參謀部溝通，取消十八團(tuán)撤退的命令。趙驚蟄進(jìn)城接收峰嶺城，在街上偶遇歐陽(yáng)小滿(mǎn)，得到歐陽(yáng)尊重回十八團(tuán)的消息，趙驚蟄來(lái)到歐陽(yáng)家，告訴歐陽(yáng)尊，以后就算當(dāng)不了朋友，也不會(huì)成為敵人。當(dāng)離開(kāi)歐陽(yáng)家的時(shí)候，十八團(tuán)多位營(yíng)長(zhǎng)在書(shū)房門(mén)口截住趙驚蟄，并因挽救歐陽(yáng)尊的事情，給趙驚蟄敬禮以示感謝，唯獨(dú)歐陽(yáng)大滿(mǎn)在窗外旁觀。魏德利也得到歐陽(yáng)尊回到十八團(tuán)的消息，并安排松田櫻子盡快離開(kāi)峰嶺去保定，同時(shí)讓她熟悉和了解照片上的 嫣然(李依馨 飾)。