趙微瀾(蔣欣 飾)和 佟自清(夏凡 飾)都很納悶這么晚怎么會(huì)突然召集開(kāi)會(huì)。原來(lái)是他們特務(wù)組織的上司王老板親自傳達(dá)消息。王老板告訴他們，日本人出具的關(guān)于源部被刺一案的定案結(jié)論是，源部系被國(guó)民黨一姓王的特務(wù)所殺，這就是將過(guò)錯(cuò)和矛盾推到了國(guó)民黨這邊。王老板征求大家的意見(jiàn)。佟自清提出應(yīng)該把 張北(遲嘉 飾)的英勇事跡登報(bào)大肆表彰。然后鄭天民(易照博 飾)順著佟自清的思路發(fā)表了這樣做的意義。王老板當(dāng)即拍板就按照這個(gè)意見(jiàn)辦。趙微瀾深知這是把張北推到風(fēng)口浪尖的借刀殺人的做法。

此時(shí)日本人從德國(guó)請(qǐng)來(lái)的化學(xué)武器研制專家已經(jīng)到了奉天，被日本人安排在匯豐大酒店里下榻。趙微瀾破譯了日方的電臺(tái)密碼得知這個(gè)消息。經(jīng)過(guò)鐵潤(rùn)青向老楊(張藝龍 飾)匯報(bào)后，他們準(zhǔn)備竊取德國(guó)專家的化學(xué)武器配方。鐵潤(rùn)青找老孫商量計(jì)劃，張北在屋外偷聽(tīng)到他們的計(jì)劃后推門而入，要求參加計(jì)劃以報(bào)答他們的救命之恩。鐵潤(rùn)青嚴(yán)肅地告訴他，國(guó)民黨機(jī)已經(jīng)把張北賣給了日本人，現(xiàn)在在報(bào)紙上大肆宣揚(yáng)他的事跡和照片，再加上他拿著狙擊槍目標(biāo)太大，所以他們讓他安靜地呆在棺材鋪里就是對(duì)他們最大的報(bào)答。結(jié)果就在鐵潤(rùn)青等人潛入?yún)R豐酒店按計(jì)劃行動(dòng)時(shí)，張北擅自帶著狙擊槍也到了匯豐酒店外。

此時(shí)準(zhǔn)備接應(yīng)鐵潤(rùn)青和老孫的大壯和浩子正埋伏在酒店外。張北突然出現(xiàn)驚動(dòng)了日本兵，日本兵朝他開(kāi)火并追了上來(lái)。張北開(kāi)槍回?fù)?。狙擊槍特殊的槍聲讓日本兵們?nèi)缦壱?jiàn)血。大壯掩護(hù)著張北邊打邊撤，結(jié)果寡不敵眾身中數(shù)彈而亡。已潛入到酒店院子里的鐵潤(rùn)青和老孫正在埋設(shè)地雷，聽(tīng)到開(kāi)火的聲音他們意識(shí)到情況有變。于是他們當(dāng)機(jī)立斷準(zhǔn)備撤離。接應(yīng)他們的浩子中彈后拉開(kāi)手榴彈沖進(jìn)日本兵里，與幾個(gè)日本兵同歸于荊鐵潤(rùn)青和老孫這才乘機(jī)逃脫出來(lái)。

此次任務(wù)失敗不說(shuō)還損失兩個(gè)朝夕相處的同志。張北陷入深深的自責(zé)，老孫也不能原諒他。張北不思茶飯郁郁寡歡，他整日游蕩在各大酒店外想探明德國(guó)專家新的位置。誰(shuí)知德國(guó)專家如驚弓之鳥(niǎo)，嚇的躲了起來(lái)，蹤影全無(wú)。晚上老孫的女兒花花(李景兒 飾)給張北送來(lái)晚飯，張北卻沒(méi)有食欲。花花拿出張北送她的草編螞蚱，張北也無(wú)心理會(huì)，順手扔到桌子上的煤油燈下。螞蚱落到油燈陰影下的場(chǎng)景啟發(fā)了張北，他想到了過(guò)去郎教授教他的燈下黑效應(yīng)。于是他分析出德國(guó)專家的藏身之處。于是他再一次悄悄潛入到匯豐酒店。