小舜隨著母親在山林中長大， 握登(沈傲君 飾)用她的大度和寬容影響和教育著舜，他們在高處觀察天氣異象(聶遠(yuǎn) 飾)，及時報信讓部落的人幸免于洪水。在糧食極為緊張的情況下，母子二人省吃儉用把剩余的糧食送回部落，使老人和孩子不受饑餓。水患之后饑饉蔓延，部落的老人進了“舍身洞”赴死， 季好(周顯欣 飾)還要把張口吃飯的一些孩子祭河神，舜救下這些孩子，和母親一起照顧撫養(yǎng)他們。在一次水災(zāi)中，握登救出了季好的父親老巫祝，老巫祝在對握登表示了曾經(jīng)加害他們的的悔恨后去世，而季好更加恩將仇報。華夏以鯀(修慶 飾)為首的將領(lǐng)欲借水患消滅東夷。帝堯堅持聯(lián)合，在以占卜決定聯(lián)合后，帝堯派使者前往東夷商談。使者途遇小舜。小舜一句：“想沉重的事情必須拉著沉重的東西”讓伯益和后稷(王正 飾)對這個東夷的孩子刮目相待。