“吉野”上臺(tái)致詞，馬瑛嫀(管樂(lè) 飾)悄悄的將手伸向皮包，韓德功(黑子 飾)按住了她，鄭昱閩知道馬瑛嫀靠不住了，掏出槍對(duì)準(zhǔn)吉野，卻被早就有準(zhǔn)備的日軍打死，軍統(tǒng)與日軍開(kāi)火，馬瑛嫀也動(dòng)了槍?zhuān)€大喊：誅殺日寇，還我河山，韓德功按住她，捂住了口，龍飛(連奕名 飾)也“掩護(hù)”了“吉野”。沈權(quán)齋果然沒(méi)有懷疑他們，將龍飛帶去見(jiàn)真的吉野。龍飛在院中與溫儷涵接了頭，溫儷涵發(fā)現(xiàn)馬瑛嫀被抓進(jìn)來(lái)了。溫儷涵打暈了監(jiān)視自己的人，奪了槍。

吉野帶了一個(gè)稱(chēng)自己是韓主席軍需官的人來(lái)見(jiàn)龍飛，此人表示不認(rèn)識(shí)龍飛，龍飛情知不妙，先發(fā)制人，奪過(guò)槍打死了一眾日軍，并刺死了吉野。在外面接應(yīng)的韓德功也沖進(jìn)來(lái)，救出溫儷涵和馬瑛嫀。

日軍關(guān)了城門(mén)，圍殺龍飛等人，劉漢良打死日軍司機(jī)，開(kāi)著汽車(chē)撞開(kāi)城門(mén)，帶著龍飛等人沖了出去，在城門(mén)外待命的張磊開(kāi)火接應(yīng)，眾人安全撤離，劉漢良秘密撤到大后方。

韓德功向馬瑛嫀分析了她的魯莽行動(dòng)造成的后果，本不服氣的馬瑛嫀愧疚不已，她在寫(xiě)給大公報(bào)的報(bào)道中極盡對(duì)八路軍的贊美，無(wú)意中披露了黑馬團(tuán)與八路軍的合作，她渴望自己對(duì)龍飛的愛(ài)戀得到回應(yīng)，卻不知這將會(huì)給龍飛帶來(lái)極大的危機(jī)和麻煩。

張磊請(qǐng)馬瑛嫀幫著插花，想借此拉近韓德功與馬瑛嫀的關(guān)系，卻幫了倒忙，他提醒韓德功馬瑛嫀與龍飛越走越近。

馬瑛嫀給母親來(lái)了信，信中對(duì)龍飛諸多贊美，正為沒(méi)收到馬瑛嫀信失望的景蔭桂偷聽(tīng)到了，而馬鳳岳(斯琴高娃 飾)又向景蔭桂隱瞞了馬瑛嫀來(lái)信的事，這讓景蔭桂既因擔(dān)心娶不到馬瑛嫀憂(yōu)心忡忡，又更加仇恨龍飛，他決定不再坐等，偷看了馬瑛嫀的信，得知大公報(bào)上馬瑛嫀“國(guó)共合作除日寇”的報(bào)道，大喜之下，找到皋蘭警署特偵處，舉報(bào)龍飛是紅軍，并說(shuō)韓德功早已知情，處長(zhǎng)早就不滿(mǎn)韓德功殺了十幾個(gè)屬下，他派人封了報(bào)社，抓了報(bào)社主編審問(wèn)。

大帥知道此事，著少帥徹查，少帥情知龍飛多半是紅軍，卻也不愿擔(dān)了破壞抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的罪名，又擔(dān)心龍飛在黑馬團(tuán)別有目的，下令喬副官和軍法處將龍飛帶回皋蘭。

而此時(shí)的張布爾得到內(nèi)線(xiàn)密報(bào)，龍飛將有危險(xiǎn)，下令溫儷涵通知龍飛撤離。

馬瑛嫀為自己的報(bào)道還很自得，直白自己只想表達(dá)對(duì)紅軍的崇敬和對(duì)龍飛的仰慕，龍飛卻已意識(shí)到麻煩來(lái)臨。收到少帥密電，韓德功為龍飛的處境擔(dān)憂(yōu)，他去找龍飛，卻在窗外聽(tīng)到馬瑛嫀愛(ài)的表白。