石永凱(徐佳 飾)假裝自己是日本特務，以此套得沈越之(侯傳杲 飾)藏身于重慶，且用的是川軍軍用長波電臺。趙蘭蕙(唐熙 飾)待石永凱一出來，就表示自己愛上的竟然是個漢奸，石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護他。石永凱意識到問題，決定先回特訓班。炸藥請肖漢乾(田重 飾)幫忙從顧小雅(徐申東 飾)那帶點藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發(fā)現(xiàn)降落在一個不知是王家集還是黃家集的地方，為防止諜參隊被日軍抓獲，大家分頭行動讓楊卓如(賈宗超 飾)原路返回尋找他們，酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍，盤問后得知了日軍部署情況，石永凱和炸藥商量讓肖漢乾化妝成女人潛入鎮(zhèn)公所實地偵察。永野抓到了降落錯地方的三個國軍諜戰(zhàn)隊里的兩人，將他們帶回鎮(zhèn)公所審問。各種威逼利誘沒有湊效。楊卓如找到一個諜戰(zhàn)隊友，趕來告訴大家另外兩個已經(jīng)被日軍抓獲。石永凱決定趁夜突襲鎮(zhèn)公所。楊卓如讓我軍一二四團牽制日軍，聲東擊西。永野偵測到電臺，讓被抓的諜戰(zhàn)隊員翻譯，隊員寧死不從，日軍殘忍使用各種手段逼迫。肖漢乾化妝成女人隨酒鋪老板進入鎮(zhèn)公所，一二四團也發(fā)起佯攻。