王漢魁(陳昭榮 飾)一伙人準(zhǔn)備攻打老黃牙，老黃牙收到消息后派人拿了徐秋詞(楊婷婷 飾)身上王漢魁當(dāng)初給的銀元去交給王漢魁看，以此要求王漢魁退兵。王漢魁決定將計(jì)就計(jì)，帶了季風(fēng)(任東霖 飾)和一槍準(zhǔn)(賀昱凱 飾)去找老黃牙，讓其他人在山下埋伏，聽(tīng)到槍響就攻上山。

與老黃牙談判未成，王漢魁挾持了老黃牙，卻不想老黃牙在聽(tīng)到山下老鷹崮的人打上來(lái)的消息時(shí)候脫逃，最終徐秋詞開(kāi)槍打死了老黃牙。王漢魁一伙人拿下了老黃牙的山頭，并收留了老黃牙的一眾兄弟。外國(guó)朋友老詹跟王漢魁告別離開(kāi)，他要回去做一個(gè)真正的傳教士。見(jiàn)著老鷹崮的實(shí)力壯大，柴寶(高搏 飾)和徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)著急了，生怕王漢魁對(duì)他們不利。徐懷菊讓柴寶去催上面給他們的軍火快些下來(lái)。

季風(fēng)對(duì)王漢魁說(shuō)起了共產(chǎn)黨的事，希望王漢魁帶著兄弟們一起加入共產(chǎn)黨，可王漢魁為了保住老鷹崮和沂臨，不愿意介入黨派之爭(zhēng)。王漢升(馬德鐘 飾)看到報(bào)紙上寫了老鷹崮和老黃牙一伙的大戰(zhàn)，很是惱火，他為王漢魁執(zhí)意做土匪而不恥。王漢魁讓老二季風(fēng)去定山規(guī)，也給每個(gè)人都派了任務(wù)。讓六指在山下開(kāi)間酒樓作為老鷹崮打探情報(bào)的眼線，讓腿子去開(kāi)個(gè)大車店作為老鷹崮的前哨。

徐秋詞幫王漢升聯(lián)系到了德國(guó)的醫(yī)生做手術(shù)，王漢魁知道后十分開(kāi)心和感激徐秋詞。季風(fēng)的師弟吳政委帶來(lái)消息告訴他，他們要去井岡山會(huì)師，讓季風(fēng)一個(gè)人在老鷹崮開(kāi)展工作。吳政委承諾等他下次回來(lái)，會(huì)實(shí)現(xiàn)季風(fēng)入黨的愿望。柴寶讓老三(言杰 飾)當(dāng)了保安團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)，為防范老鷹崮加強(qiáng)練兵。徐秋詞去王家送信給王漢升，告訴他可以隨時(shí)去德國(guó)做手術(shù)的事，可王漢升卻因徐秋詞是仇人的女兒而不愿接受幫助。

香竹趁著徐秋詞不在要喂王漢魁喝粥，四娘也過(guò)來(lái)撮合王漢魁和香竹，四娘和香竹兩個(gè)人一唱一和說(shuō)著徐懷菊和徐秋詞的不是，卻不想被正好趕回來(lái)的徐秋詞聽(tīng)到。徐秋詞哭著跑下了山回了家。

六指在在自己開(kāi)的酒店門外聽(tīng)到了柴寶和徐懷菊讓人中鴉片販賣的事，回到老鷹崮后告訴了王漢魁。王漢魁聞此消息知道這是徐懷菊要把沂臨變成鴉片王國(guó)的陰謀，決定維護(hù)沂臨，把鴉片全面趕出沂臨。他帶著老鷹崮的眾人進(jìn)了城，到煙館搶了煙槍和大煙，當(dāng)著老百姓的面銷毀煙槍和大煙，得到了沂臨百姓的擁護(hù)。