為控制滇軍，蔣介石以武力威脅盧漢(顏世魁 飾)到重慶會(huì)面，考慮到滇軍起義的時(shí)機(jī)還未成熟，范天喜(陳寶國 飾)與盧漢決定還要繼續(xù)與蔣介石周旋，范天喜建議自己代表盧漢去重慶先穩(wěn)住老蔣。臨行前范天喜與春兒(于明加 飾)道別，春兒身體狀況惡化已無法隨行。令范天喜出乎意料的是，蔣介石待自己如上賓，但仍命令大軍逼近昆明。蔣介石堅(jiān)持要見盧漢，范天喜判斷此時(shí)蔣介石仍將云南作為最后的堡壘，建議盧漢前往重慶拖延時(shí)間，臨行前盧漢給部下交代如被扣押，滇軍馬上自行起義。盧漢到達(dá)重慶作為云南權(quán)力的交換，蔣介石拿出一張抓捕名單并開出三個(gè)條件，范天喜急忙給留在昆明的春兒讓她安排名單上的人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，春兒拖著病弱的身體通知了昆明各處地下黨站點(diǎn)。春兒留下一封信后永遠(yuǎn)的離開了范府，范天喜身邊的春夏秋冬就這樣成為了永遠(yuǎn)的春夏秋冬。解放軍邊區(qū)總隊(duì)控制了云桂邊廣大農(nóng)村，隨時(shí)準(zhǔn)備策應(yīng)盧漢，云南起義的時(shí)機(jī)已到，毛人鳳狗急跳墻發(fā)狠下令要范天喜項(xiàng)上人頭，關(guān)鍵時(shí)刻，徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)與毛人鳳反目，魯超(宋慶 飾)放走了范天喜，毛人鳳準(zhǔn)備逃離云南。