常平安(朱雨辰 飾)秘密與老崔(鄭強(qiáng) 飾)見了面，他將義和當(dāng)鋪有問題的事情告訴了老崔，兩人交談之后覺得，當(dāng)鋪的老板很有可能就是前來與老崔接頭的人，但是此人很有可能已經(jīng)叛變，于是常平安和老崔決定按照原計(jì)劃前去接頭，判斷此人是否叛變，如果叛變老崔就將其當(dāng)場(chǎng)擊斃。

小玉將傅云(李小冉 飾)請(qǐng)到了自己家中做客，但是傅云跟小玉并沒有太多的共同語言，傅云待了一小會(huì)兒就離開了。

常平安為了配合老崔完成任務(wù)，花重金請(qǐng)戲班的人幫著演了一出戲，他們計(jì)算好了軍統(tǒng)特務(wù)的行動(dòng)時(shí)間，老崔有時(shí)間殺掉叛徒然后安全撤離。到了接頭的這一天，老崔如約來到了當(dāng)鋪接頭，他與當(dāng)鋪老板對(duì)了接頭暗號(hào)之后，兩人開始坐下來談話，當(dāng)鋪老板記得曹若飛(于和偉 飾)讓自己幫忙問老崔在保定站安插共黨情報(bào)人員的事情，老崔通過這件事情確認(rèn)了此人叛變的事實(shí)，剛好此時(shí)戲班的人也準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)了，老崔親手擊斃了這個(gè)叛徒，然后安全撤離。

李如賓等人得知消息之后立即趕到了義和當(dāng)鋪，曹若飛見狀覺得一定是軍統(tǒng)內(nèi)部出了問題，于是他讓周舟(宗曉軍 飾)對(duì)所有參與此次行動(dòng)的人進(jìn)行了一次秘密摸底。

常平安不知道此時(shí)自己已經(jīng)被曹若飛列入了“黑名單”，他還沉浸在除掉內(nèi)奸的喜悅當(dāng)中，殊不知自己已經(jīng)慢慢陷入了一個(gè)危險(xiǎn)的境地。

周舟派人將常平安的家人都調(diào)查了一番，但是他們并沒有查到什么，只是常平安去賭場(chǎng)的事情被他們查到了。曹若飛借著請(qǐng)常平安吃飯的機(jī)會(huì)，說出了當(dāng)年手術(shù)刀行動(dòng)的經(jīng)過，他告訴常平安自己殺掉傅本中(郭凱敏 飾)和逼死茅遠(yuǎn)征(王虎城 飾)的事情，其實(shí)他是為了試探常平安的態(tài)度，果然當(dāng)常平安聽到茅遠(yuǎn)征這三個(gè)字的時(shí)候，表情有了微妙的變化，這一切都被曹若飛看在眼中。

此時(shí)的常平安終于知道原來曹若飛就是殺害傅本中，逼死茅遠(yuǎn)征的真兇，曹若飛說的每一句話都如一根根針一樣扎到自己的心臟中，他決定要盡快除掉曹若飛。