延娥(齊襄 飾)這些年來(lái)一直下落不明。鄭耀先(柳云龍 飾)分析，如果延娥一心要藏，是沒(méi)法兒找到她的，不過(guò)有一個(gè)人可以叫她露面，那就是宮庶(孫斌 飾)。高君寶主動(dòng)找到了延娥，表明了身份并表示他每天背著修鞋箱子走街串巷，在人群中一眼就能認(rèn)出誰(shuí)是“政府”。高君寶想跟著他們一塊干，延娥把高君寶留了下來(lái)。臺(tái)灣，蔣介石(馬曉偉 飾)為幾年來(lái)潛伏特務(wù)在大陸的哀勢(shì)憂心，鄭介民向蔣介石建議喚醒他在大陸的死子鄭耀先，讓鄭耀先在內(nèi)地一面恢復(fù)原有潛伏組織的活動(dòng)，一面發(fā)展新的人員建立秘密交通點(diǎn)和秘密通訊臺(tái)。而被派到大陸找鄭耀先的，正是他的弟子宮庶。