郭靖(黃日華 飾)在鐵槍廟附近沒(méi)有找到黃蓉(翁美玲 飾)，卻發(fā)現(xiàn)了楊康(陳星旭 飾)的尸首，唯有將其好好埋葬，丘處機(jī)(邵峰 飾)(邵峰 飾)亦自責(zé)自己沒(méi)有教導(dǎo)好他，為他立了罪己碑 。楊康一心追逐名利富貴，到頭來(lái)萬(wàn)事皆空，草草結(jié)束了自己的一生，眾人皆感唏噓。周伯通(秦煌 飾)忽然出現(xiàn)在附近，原來(lái)他抓住了沙通天(林以政 飾)、侯通海(辜德超 飾)等五人，逼問(wèn)得知他們已與完顏洪烈(宗峰巖 飾)分道揚(yáng)鑣了。于是周伯通在郭靖的提議下，將這五人交給了丘處機(jī)押回重陽(yáng)宮面壁思過(guò)。郭靖動(dòng)員丐幫，一路尋找黃蓉，可惜數(shù)月之后，依舊沒(méi)有她的消息。一日在一茶棚重遇正在殺敵的拖雷、哲別(傅天驕 飾)等人。郭靖向拖雷解釋?zhuān)约菏侵辛私鹑说募橛?jì)才沒(méi)有和華箏(代文雯 飾)會(huì)合，拖雷得知真相后，原諒了他。郭靖思母心切，于是跟著拖雷回到了蒙古。闊別一年，鐵木真(秦沛 飾)的隊(duì)伍又壯大了不少，勢(shì)力如日中天。蒙古使者在花剌子模受辱，一些人主戰(zhàn)，一些人主和，鐵木真思慮再三，還是決定西征，見(jiàn)到郭靖回來(lái)，更是異常開(kāi)心。郭靖探望李萍(曾黎 飾)，將一年來(lái)的事都告訴了她。華箏與黃蓉，一邊是承諾，一邊是愛(ài)情，李萍也不知道該如何幫郭靖選擇。