聽到外面的腳步聲，劉星雨(白客 飾)趕忙躲到王詩詩的被子里。沈十五(張亮 飾)以為被子里躺著的是王詩詩，隔著簾子說對她說希望解除他倆的婚約，因為既然父母已經(jīng)過世，婚約就不再算數(shù)。劉星雨聽了心里竊喜。

　　沈十五看到被子里露出了男人的腳，突然醒悟過來，里面躺著的是劉星雨。劉星雨奪門而逃，沈十五追了出去。沈十五沒找到劉星雨，就把妓院門口劉星雨騎來的馬牽走了，這是月庭使團被劉星雨搶走的馬，沈十五把馬交還了月庭。

　　沒想到劉星雨又返回藏在王詩詩的房間里，有一頭豬妖突然出現(xiàn)，嚇得劉星雨起來就跑，和正好走來的王詩詩不期而遇。豬妖攪和的秋水閣亂七八糟，妓院嬤嬤讓王詩詩賠償損失，劉星雨為了討好王詩詩，把從月庭使團偷來的銀兩替她償還，令嬤嬤眉開眼笑。王詩詩的姐妹朱珠被妖靈附體，變得異常奇怪，而這時被關在籠子里的豬妖也沖出籠子，跑到外面。

　　廖無色(李超 飾)約秦大人來他的密室見面。秦大人看到了池子里的妖物，甚為驚訝。廖無色指責秦大人辦事不小心，丟失了軍餉，和包大人有了他瓜葛，讓他以后小心行事。秦大人走后，池子里的妖物對廖無色說這池水通往外面的江河，他想出去。廖無色說現(xiàn)在妖物的功力還太弱，時機不到。妖物非常想得到鳴鴻劍，因為只有拿到鳴鴻劍，妖物才可以擺脫封印，獲得自由。

　　樹林里，妖后召見孤雁(肖涵 飾)和印忠(馬啟光 飾)。印忠失聯(lián)，只有孤雁來了。孤雁把月庭使團的情況匯報給妖后，原來她潛伏在月庭國使團里，被耶律古爾要求她假扮成公主。妖后要求她要維護好聯(lián)姻，不要引發(fā)混亂。

　　船夫和孩子被河中一股無形的力量拖下水，路過的妖后拼力想把爺孫倆救上來，眼看妖后也快體力不支，這時沈十五趕到，拉住了妖后。

　　妖后回到了鳥語花香的妖界，見到了印忠，原來印忠就是那頭豬妖，他因愛上秋水閣的朱珠而丟失了妖靈，變回了豬形。印忠讓妖后很失望，說她不懂愛。

　　妖后帶著印忠和眾妖來到上古壁畫，讓大家見識了妖王對妖后的一片真情，告訴印忠這才是真正的愛。

　　沈十五把水里發(fā)生的怪事上奏給皇上，皇上讓他加強戒備，保護好各方的安全，確?；噬虾驮峦ス鞯亩捶炕T夜平安度過。

　　原來水里興風作浪的水妖就是廖無色水池里的怪物玄武(趙科 飾)太子。廖無色指責他差點在沈十五面前暴露而影響到他的新計劃。廖無色的新計劃是這樣的，他想讓月庭公主失蹤而引發(fā)動亂，從而讓鳴鴻劍現(xiàn)身。同時，他還承諾盡早幫他收復妖界的失地。玄武太子讓廖無色除了防備沈十五，還讓他小心月庭國的捉妖師明珠(吳優(yōu) 飾)。玄武太子感覺明珠就是妖界的妖后，當年，正是妖王奪走了了玄武太子的王位，逼他離開妖界。

　　沈十五寸步不離地守著月庭國使團的住處，月庭公主沒法跨出一步。孤雁裝扮的侍女告訴公主說夜晚河邊有個燈會，公主特別想去觀燈，又讓孤雁裝扮成自己，然后她自己扮成花樣美男跑了出去。此時，沈十五正在思考黑旋風和黑漩渦的事情。公主以為自己已經(jīng)計謀得逞，沒想到沈十五還是尾隨著她來到大街。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)