天寶山論道館的比武，木子朔(牛駿峰 飾)和九蓮都懷疑是大師兄泄密，大師兄邋遢道人(李威 飾)難過地問余薇(王鷗 飾)，是不是連她也懷疑，看著邋遢道人難言之隱的樣子，余薇心有不忍。無意中，余薇聽到暗影和玖月的對話，終于知道天寶山論道館事件的告密者是玖月。

紀(jì)寧(劉愷威 飾)經(jīng)過這次比武事件之后更加潛心練道，余薇看到他的進(jìn)步，非常欣慰。九蓮天天跑來獻(xiàn)殷勤，紀(jì)寧拒絕了她，讓她今后不用再來了。

邋遢道人被誤解后非常傷心，余薇及時開導(dǎo)他，告訴他自己知道真正的告密者其實(shí)是玖月，她知道大師兄宅心仁厚，那天他跑去天寶山道館是想幫木子朔拿到黑白子，在看到對手是紀(jì)寧之后，他果斷認(rèn)輸收手。邋遢道人心中疏導(dǎo)很多，聽到余薇建議他加入他們，故意裝作不悅的樣子離開。

一天，神王(黃征 飾)的封印之地忽然闖進(jìn)來一個神秘人，他勸神王與他聯(lián)手一起爭霸赤明界域，事成之后自己會助他早日練成無形之劍，沖破封印，重回三界，神王猜想道鍛造無形劍的秘籍一定在這個神秘人手上，他假意答應(yīng)了神秘人的請求。

蒙面人問神王，冬七(張峻寧 飾)是否可靠，神王非常相信冬七不會背叛他，因?yàn)樗掷镉卸叩能浝撸饝?yīng)冬七能夠救南筠蘇醒，冬七對此深信不疑，事實(shí)上，南筠只是尚且還有一絲氣息而已，神王自己也知道根本救不活的，這只是暫時編織的利用冬七的幌子而已。

傀儡大賽召開在即，大賽的最終勝利者會成為五瘋師尊的親傳弟子，木子朔非常希望自己能夠取得勝利，一些弟子譏笑木子朔認(rèn)不清局勢，傀儡材料那么貴重，他那么寒酸，怎能消費(fèi)得起。木子朔依然滿懷信心。

紀(jì)寧對于傀儡大賽心中沒底，他跑去摘星府請黃伯(王春元 飾)出謀劃策，黃伯將自己親手鍛造的傀儡的元魂送給了紀(jì)寧。聽聞這個元魂已經(jīng)陪伴了黃伯一千多年，紀(jì)農(nóng)(陳亦飛 飾)小心翼翼地將元神捧了回去。木子朔拿到傀儡元神非常開心，他將元神嵌入自己所造的傀儡之中，傀儡嵌入元魂之后，搖搖晃晃站立不穩(wěn)，好像喝醉酒一般，根本無法受木子朔的控制。幸好余薇及時向邋遢道人請教控制元魂的秘訣。

自從冥龍參加打擂之后，天寶山論道館逐漸冷清，因?yàn)槿鄙僖恍┟宋铮?role>侗虞(龔悅 飾)讓紀(jì)農(nóng)戴上面具裝成冥龍的樣子。紀(jì)農(nóng)不負(fù)眾望，終于擊敗了各個打擂之人，冬七對他非常滿意，想讓紀(jì)農(nóng)歸順?biāo)臒o間門，紀(jì)農(nóng)寄人籬下，別無選擇。

紀(jì)農(nóng)用身上所有的黑白子修補(bǔ)了秋葉生前所戴的玉鐲，把它送給九蓮時，卻遭到拒絕，九蓮明確告訴他，自己只喜歡紀(jì)寧一人，讓他趁早死心。