原保密局特務(wù)葉翔(李解 飾)已經(jīng)脫離了自己的組織，他現(xiàn)在開了一家照相館，投靠了丁戰(zhàn)國(guó)(侯勇 飾)，成為他的線人。丁戰(zhàn)國(guó)為了查到情報(bào)中的地點(diǎn)，特地前來求助葉翔。葉翔已經(jīng)沉睡了十年，到現(xiàn)在為止他的組織也沒有派人前來找他，丁戰(zhàn)國(guó)告訴他這一天不遠(yuǎn)了。

　　丁戰(zhàn)國(guó)將8號(hào)密寫術(shù)告訴給葉翔，并告訴他國(guó)民黨近期會(huì)有一次行動(dòng)，就與此有關(guān)，所以想要成功抓捕特務(wù)，就必須要分析出這里面的最后一種配料，才能得知特務(wù)的接頭地點(diǎn)。只可惜葉翔當(dāng)初也只做到5號(hào)密寫術(shù)，之后密寫術(shù)的配方他也不是很清楚，不過他告訴丁戰(zhàn)國(guó)，顯影液的配比需要極其精準(zhǔn)，所以需要天平、托盤這類儀器，現(xiàn)在哈爾濱有四家商店出售這種儀器，丁戰(zhàn)國(guó)便立即派人嚴(yán)密監(jiān)視這四家商店。丁戰(zhàn)國(guó)還請(qǐng)葉翔幫忙分析出8號(hào)密寫術(shù)的最后一種配料，因?yàn)槿~翔曾經(jīng)在軍統(tǒng)就是學(xué)習(xí)這種技術(shù)的，他希望葉翔能夠盡快分析出來。

　　李春秋(祖峰 飾)為了拿到通訊錄破壞了趙冬梅(佳琪 飾)家的墻壁，為了不讓她懷疑自己，李春秋請(qǐng)人給趙冬梅家重新裝修了一番，趙冬梅自然不會(huì)懷疑他，還因此十分感動(dòng)。李春秋成功拿到東西，趙冬梅就失去了利用價(jià)值，但是他不忍心傷害她，所以以出差為借口打算自己靜靜思考，找到一種盡可能對(duì)趙冬梅傷害最小的方式跟她“分手”。

　　看到通訊錄內(nèi)容的那一刻，李春秋知道魏一平(杜志國(guó) 飾)對(duì)自己撒了謊，上面記錄的根本不是十年前的暗殺計(jì)劃的有關(guān)人員，而是一份潛伏者的名單，當(dāng)他想到孟令喜家人的遇害，就可以知道自己的結(jié)局，現(xiàn)在他有了這本通訊錄，也就有了保護(hù)自己家人的籌碼。所以回到家后，李春秋將整本通訊錄都拍了下來。

　　魏一平從李春秋手中得到通訊錄，通過魏一平的描述，李春秋堅(jiān)定了自己的判斷，這本通訊錄上的人都極為重要。這一次魏一平交給他的任務(wù)是去喚醒葉翔，但是當(dāng)李春秋見到葉翔那一刻，他回想起自己曾經(jīng)在醫(yī)院見到過他，他和丁戰(zhàn)國(guó)眼神的交流出賣了他，李春秋知道他是丁戰(zhàn)國(guó)的線人。李春秋謊稱丁戰(zhàn)國(guó)讓自己前來接他去公安局，葉翔以為他是組織上派來除掉自己的，便借口換衣服跳窗而逃。李春秋聽到聲響急忙上樓查看，他根據(jù)留在雪地上的腳印一路追蹤，葉翔順利逃脫，他來到電話亭給丁戰(zhàn)國(guó)打電話，此時(shí)的丁戰(zhàn)國(guó)正在李春秋家中給李唐(劉若谷 飾)慶生，葉翔沒有聯(lián)系上丁戰(zhàn)國(guó)卻被李春秋追上，看到李春秋后他趕緊逃跑，沒想到卻在途中被砸傷，兩個(gè)人還發(fā)生了激烈地打斗，葉翔告訴李春秋自己是被逼無奈才幫丁戰(zhàn)國(guó)做事，因?yàn)楫?dāng)初自己婚外情的事情被丁戰(zhàn)國(guó)得知，為了不讓妻子知道，為了讓丁戰(zhàn)國(guó)保守秘密，自己才答應(yīng)做他的線人，而且最重要的是丁戰(zhàn)國(guó)答應(yīng)他會(huì)讓他回家。

　　葉翔很清楚今晚他和李春秋只能留一個(gè)，為了活命，他只能讓李春秋死，但是在動(dòng)手時(shí)自己卻不慎從高處跌落墜亡，李春秋本能地想要拉住他，卻沒能成功，他處理掉葉翔的尸體，然后回家。

　　在回家的路上，他想起了今天是李唐的生日，為了有晚回家合理的理由，他喝了一瓶酒，然后故意挑釁街上的醉漢，最后兩個(gè)人打得不可開交，驚動(dòng)了派出所，最后丁戰(zhàn)國(guó)和姚蘭(梅婷 飾)接他回了家。

　　李唐因?yàn)楦赣H不陪自己過生日十分生氣，晚上都沒有吃飯，姚蘭不想再過這樣的日子，她也不想看著李春秋這樣糟踐自己，為了李春秋心里能舒服，她甚至同意李春秋搬去趙冬梅家，此時(shí)李春秋告訴姚蘭自己和趙冬梅已經(jīng)結(jié)束了。

　　哈爾濱冬天的夜很冷，外面下著鵝毛大雪，思念李春秋的趙冬梅來到他家門外，看著剛剛熄滅的燈，她知道自己和李春秋的這段感情即將畫上句話，最后她流淚傷心離開。

　　第二天，李春秋對(duì)魏一平匯報(bào)了昨晚的事情，魏一平的反應(yīng)很大，他告訴李春秋，如果不是他及時(shí)發(fā)現(xiàn)葉翔叛變，葉翔被喚醒后他們?cè)诠枮I的聯(lián)絡(luò)線會(huì)被連根拔起。李春秋沒想到葉翔這樣一個(gè)小人物竟然會(huì)如此重要，由此他推測(cè)魏一平他們一定在進(jìn)行秘密行動(dòng)，不過他心中也有疑問，為什么魏一平會(huì)在這個(gè)時(shí)候喚醒葉翔，到底是什么目的。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)