經(jīng)過前幾次交鋒，小泉清(郭東文 飾)因?yàn)樯霞壦碌谋仨氉?role>安娜(徐小颯 飾)活口為束手束腳，但上級革去了小泉清虎頭要塞主管的職務(wù)，讓他帶兵前往內(nèi)蒙，阻止安娜等人從滿洲邊境逃返蘇聯(lián)。小泉清堅(jiān)決不相信文龍(韓棟 飾)等人會再從邊境線返回蘇聯(lián)，而判斷他們會鋌而走險(xiǎn)，將安娜送進(jìn)關(guān)內(nèi)。此時(shí)，一封由新京總部截獲的發(fā)給國府特工的電報(bào)，引起了小泉清注意。小泉清注意到發(fā)報(bào)地點(diǎn)是在鑫隆鎮(zhèn)一帶，利用的是早被日方盯上的抗聯(lián)的電臺。小泉清綜合線索，很快得到證實(shí)，譚卓茹(張潤 飾)是國府安插在警務(wù)廳的特工！小泉清立即帶兵撲向了鑫隆鎮(zhèn)。文龍和魏坤寧(王俊彭 飾)來到被服廠，很快發(fā)現(xiàn)，這地方表面上生產(chǎn)被服，其實(shí)暗地里是在產(chǎn)鴉片。而兩人的身份也引起了被服廠主管松田龍平的主意。松田高度懷疑這二人與前兩日抓住的抗聯(lián)情報(bào)員有關(guān)，他們來到鑫隆鎮(zhèn)可能是在打被服廠的主意。松田為利用二人揪出老對手——當(dāng)?shù)乜孤?lián)地下負(fù)責(zé)人老范，無所不用其極。他將二人放出，暗中盯緊，當(dāng)?shù)弥嗽诎抵写蛱嚼戏兜南侣鋾r(shí)，松田確定了自己的推測。