藤野看中了馬德齋，有意安排馬德齋做維持會(huì)長(zhǎng)。刁德貴在藤野的指使下送任命書(shū)給馬德齋。嚇得馬德齋坐立不安，馬父也無(wú)計(jì)可施，如果給馬德齋當(dāng)上了維持會(huì)長(zhǎng)，必然遭到抗日人士仇恨，如果馬德齋不當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，又會(huì)得罪日本人。家里忽然起火了，馬德齋趕緊帶領(lǐng)家丁們撲火，眾人齊心協(xié)辦，終于撲滅了大火。刁德貴趕了過(guò)來(lái)，幸災(zāi)樂(lè)禍看熱鬧，不但不同情馬德齋，還揚(yáng)言燒了馬德齋家的主屋，馬德齋嚇得魂不附體，不由自主向刁德貴求饒。

　　藤野召集商會(huì)老板們，如果馬德齋不當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，商會(huì)老板們就會(huì)全部被活埋。馬德齋不忍心看著商會(huì)老板們被活埋，向藤原下跪，但藤原不為所動(dòng)。馬德齋為了挽救商會(huì)老板們的性命，無(wú)奈之下同意擔(dān)任維持會(huì)長(zhǎng)。

　　馬耀南(張明健 飾)得知馬德齋當(dāng)上了維持會(huì)長(zhǎng)，猜到是日本人在幕后操縱。馬德齋當(dāng)上維持會(huì)長(zhǎng)后，將會(huì)削減馬耀南在百姓中的威望。馬曉云(李君峰 飾)接到消息，刁德貴將在次日下午從濟(jì)南坐火車(chē)，回到周村。馬曉云一直想除掉刁德貴，他意識(shí)到了除掉刁德貴的機(jī)會(huì)又來(lái)了，趕緊做好了行動(dòng)準(zhǔn)備。

　　刁德貴準(zhǔn)備回周村，眼皮一直跳個(gè)不停，他意識(shí)到自己有可能被馬曉云暗殺，趕緊派人去踩點(diǎn)。小野奉命來(lái)接應(yīng)刁德貴。刁德貴懷疑小野的身份，強(qiáng)烈要求見(jiàn)藤野和小川。小野不由刁德貴抗議，強(qiáng)行帶刁德貴見(jiàn)馬曉云。刁德貴被馬曉云當(dāng)場(chǎng)殺死，馬曉云把刁德貴的尸體懸掛在城門(mén)上示眾。藤野為刁德貴設(shè)了靈堂，馬曉云帶人潛入靈堂，放了一把火燒掉了靈堂。

　　知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。藤野叫來(lái)了齊化文，向齊化文打探馬耀南的底細(xì)，馬耀南以長(zhǎng)白山為據(jù)點(diǎn)，借著復(fù)雜的長(zhǎng)白山地形與日軍周旋，日軍幾次派兵上山圍剿馬耀南，無(wú)一例外吃敗仗。藤野讓齊化文接替刁德貴的職位，以后由齊化文為日軍效力。馬耀南的名氣越來(lái)越大，引來(lái)了各地的抗日武裝力量投奔，高宏遠(yuǎn)與張國(guó)千也聽(tīng)說(shuō)了馬耀南的威名，兩人帶領(lǐng)手下人來(lái)長(zhǎng)白山找馬耀南，與馬耀南一起商量抗日計(jì)劃。馬耀南收編了兩人的人馬，將隊(duì)伍整編為三支隊(duì)和四支隊(duì)，在馬耀南的帶領(lǐng)下，第五軍的軍力越來(lái)越強(qiáng)大了。

　　沈逄陵(李幼斌 飾)奉上級(jí)的命令，出任山東省副主席職位。馬耀南的名聲早就傳到了沈逄陵的耳里，沈逄陵把馬耀南視為潛在的對(duì)手，第五軍的力量越來(lái)越強(qiáng)大了，沈逄陵召喚新任清河地區(qū)專(zhuān)員梁建章，打算利用梁建章與馬耀南周旋。沈逄陵打算勸說(shuō)馬耀南聽(tīng)從省府的命令，不能再繼續(xù)擴(kuò)大兵馬。只要馬耀南聽(tīng)從省府命令，沈逄陵便睜只眼閉只眼，不再把馬耀南視為頭號(hào)大敵。

　　梁建章找馬耀南談話，拿出了委任狀，勸說(shuō)馬耀南歸順省府。馬耀南一口回絕了梁建章，不給梁建章面子。