出訪蘇聯(lián)在即，周恩來(lái)(孫維民 飾)為主席準(zhǔn)備好了訪蘇的禮品，分別是山東大白菜、蘇繡斯大林畫像等，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)感嘆如果能用這些換來(lái)援助也是值得的，可是周恩來(lái)還是擔(dān)心主席的人身安全，毛澤東坦言長(zhǎng)征都不怕，更不怕這個(gè)。周恩來(lái)還指出了這次出訪的政治風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為斯大林目前態(tài)度還不明朗，決不會(huì)輕易放棄在東北的利益，取得訪問(wèn)成果的可能性不是很大。斯大林三個(gè)字的俄語(yǔ)意思是鋼鐵，除非中方讓步，否則不會(huì)釋放有利于中方的好消息。但是毛澤東很堅(jiān)持立場(chǎng)，大是大非的原則問(wèn)題決不讓步，不管他是美國(guó)還是蘇聯(lián)，不然，現(xiàn)政權(quán)就會(huì)和清政府、北洋軍閥、國(guó)民黨政權(quán)沒(méi)兩樣，他要讓蘇聯(lián)知道超級(jí)大國(guó)搞特權(quán)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

　　羅瑞卿(王鉑清 飾)部長(zhǎng)布置一個(gè)連和主席警衛(wèi)班的7人負(fù)責(zé)毛澤東乘車沿途的安全保衛(wèi)問(wèn)題，盡管毛主席不讓興師動(dòng)眾，但這是政治局的決定，毛主席也不能改變。

　　云天見(jiàn)了老上級(jí)毛人鳳寒暄了起來(lái)，毛人鳳自嘆不敢當(dāng)，已經(jīng)不是云天的局長(zhǎng)，云天是蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)身邊的紅人，云天誓言永遠(yuǎn)都是毛人鳳的兵。蔣經(jīng)國(guó)派海云天(宋禹 飾)去蘇聯(lián)，還讓他以日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺(tái)灣的國(guó)民黨軍隊(duì)派出了一批訓(xùn)練有素的士兵，取名叫死士行動(dòng)，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列。

　　凌嘉圖很擔(dān)心主席安全，因?yàn)樗?jiàn)過(guò)斯大林，表現(xiàn)強(qiáng)硬，而且有手腕。凌玥(趙秦 飾)丈夫小羅特意從部隊(duì)回來(lái)，來(lái)接凌玥去火車站，何子楓(楊奇鳴 飾)隨后趕來(lái)，望著凌玥夫婦遠(yuǎn)去，心里很不是滋味，凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)剛想回家，轉(zhuǎn)身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。

　　中央領(lǐng)導(dǎo)為毛澤東送行，指出蘇聯(lián)的通訊發(fā)達(dá)，毛澤東可以遙控指揮中國(guó)國(guó)內(nèi)事務(wù)。

　　公安收到消息，國(guó)民黨特務(wù)30多人潛入大陸，企圖刺殺主席于專列，羅部長(zhǎng)趕來(lái)，請(qǐng)求主席推遲出訪，因?yàn)槌鲈L的路線漫長(zhǎng)，不知道特務(wù)的攻擊點(diǎn)在哪里。毛澤東認(rèn)為既然定的事情不能改，希望與羅部長(zhǎng)各自做好工作，出訪是他毛澤東的事情，保衛(wèi)是他羅瑞卿的任務(wù)。周恩來(lái)望著毛澤東遠(yuǎn)去的背影，很擔(dān)心他的安全。

　　在大橋下、街道上，國(guó)民黨特務(wù)的伏擊點(diǎn)被公安陸續(xù)清剿。毛澤東在火車上被凍得患了重感冒，鐵道部部長(zhǎng)騰代遠(yuǎn)奇怪火車的暖氣怎么壞了，有人以為是以前打仗壞的，可是他檢查過(guò)沒(méi)問(wèn)題的，凌月估計(jì)這是以前蔣介石(馬曉偉 飾)去南方的專列，沒(méi)有設(shè)置非常好的防冷裝置。子楓為披凌月上外衣，凌月也讓子楓注意身體。

　　毛澤東到達(dá)莫斯科，下榻的姐妹河別墅是斯大林住過(guò)的，毛澤東非常感謝他的盛情，急切地想見(jiàn)他，蘇聯(lián)方面來(lái)通知他下午六點(diǎn)會(huì)見(jiàn)，毛澤東不念外交部擬訂的發(fā)言稿，認(rèn)為套話太多。云天也到了莫斯科，與他在克格勃的內(nèi)線接頭。

　　臺(tái)北，蔣介石擔(dān)心毛澤東訪蘇使得中共強(qiáng)大起來(lái)，不過(guò)也好，臺(tái)灣和日本就會(huì)成為反共的前線。

　　斯大林見(jiàn)到毛澤東，想不到毛澤東這么年輕，毛澤東說(shuō)長(zhǎng)期受委屈，很多話沒(méi)機(jī)會(huì)說(shuō)出來(lái)，斯大林承認(rèn)過(guò)去錯(cuò)誤指導(dǎo)了中國(guó)，認(rèn)為勝利者不該受指責(zé)，毛澤東說(shuō)斯大林言重了，中國(guó)還要感謝蘇聯(lián)的很多幫助。毛澤東希望和蘇聯(lián)建立的條約里不僅要有華麗的辭藻還要有實(shí)際的內(nèi)容，建立一個(gè)真正平等的關(guān)系，斯大林卻說(shuō)再等等。

　　白宮，杜魯門生氣中情局還沒(méi)得到中蘇首腦的談話消息，抱怨情報(bào)部門無(wú)能，要求立即散布美國(guó)對(duì)中共友好的消息，妄圖離間中蘇關(guān)系，破壞兩國(guó)達(dá)成友好關(guān)系。

　　臺(tái)北，蔣介石生氣美國(guó)竟然把臺(tái)灣拋開，此時(shí)從云天那里傳來(lái)中蘇首腦的談話消息，蔣介石決定先把消息暫時(shí)捏在手里，不告訴美國(guó)。

　　斯大林讓毛澤東有別其他社會(huì)主義國(guó)家的首腦，放在其他國(guó)家的前面，處于第一位置，找最好醫(yī)生治療毛澤東的感冒。

　　毛澤東要用中國(guó)的方式為斯大林送禮品，把山東大蔥和江蘇金橘做禮物。斯大林指示手下懸掛中國(guó)國(guó)旗，教育后代中蘇友好。

　　臺(tái)北，蔣介石說(shuō)政治象個(gè)大舞臺(tái)，他下舞臺(tái)后毛澤東上了舞臺(tái)。蘇聯(lián)這次是一箭雙雕，既籠絡(luò)了毛澤東，又看傻了美國(guó)人。蔣經(jīng)國(guó)告訴父親中蘇領(lǐng)導(dǎo)只談了日本等周邊國(guó)家對(duì)中國(guó)的態(tài)度，沒(méi)有涉及中蘇條約。