朱棣(呂良偉 飾)借酒澆愁，思念遠(yuǎn)在天邊的徐妙云(寧?kù)o 飾)，責(zé)怪自己的無(wú)能，意志消沉。梁雁冰(梁晶晶 飾)鼓勵(lì)燕王勵(lì)精圖治，建立新的秩序，奪回屬于自己的一切。燕王是她唯一的希望，梁雁冰的心早已愛(ài)上這個(gè)英武不凡的男人，她干脆坐下陪著燕王痛飲，希望這是他最后一次借酒澆愁。

　　皇后故意百般挑剔，紅杏(趙思 飾)苦不堪言。徐妙云對(duì)皇后極盡贊美，態(tài)度十分誠(chéng)懇謙卑，皇后卻故意用外面的傳言刺激她，徐妙云并不在意這些傳聞。她深知皇后住在毓秀宮的目的，體諒皇后的苦處，也無(wú)意與她為敵。并且有皇后在這，皇上不來(lái)打擾，自己落得清靜。

　　朝廷收到很多密奏，各地藩王飛揚(yáng)跋扈，百姓對(duì)此怨聲載道，朱允炆(張睿 飾)動(dòng)議削藩。齊泰(胡高峰 飾)建議擒賊先擒王，先從燕王開(kāi)始，可是密奏里并無(wú)燕王劣跡，黃子澄稱是因?yàn)槌](méi)有在北平派駐布政使，燕王一手遮天，無(wú)人敢告。

　　寧王收拾行裝要去北平和四哥商議削藩的事情，讓章犀犀跟他一起走，章犀犀這才知道原來(lái)寧王在蒙古也有封地。

　　寧王悄悄離京，齊泰猜他去給燕王送信了，他指控寧王和燕王勾結(jié)謀逆，要皇上拿燕王開(kāi)刀，震懾其他藩王，朱允炆還是狠不下心來(lái)對(duì)付皇叔們。

　　寧王帶來(lái)削藩的消息，以燕王現(xiàn)在的實(shí)力還不能與朝廷對(duì)抗，梁雁冰獻(xiàn)上一計(jì)，可先向朝廷示弱，送去一只黑貓，麻痹朝廷以積蓄力量等待時(shí)機(jī)。

　　朱允炆不打算拿燕王開(kāi)刀，他要敲山震虎，先除掉其他藩王，以觀燕王的反應(yīng)。這時(shí)燕王的黑貓送到，意為他會(huì)乖乖聽(tīng)話，燕王如此驕傲，短短幾日就屈服了，朱允炆感覺(jué)不可思議。齊泰等人拿燕王取笑，把黑貓喚做朱棣，方孝孺急忙制止，認(rèn)為這是大不敬。朱允炆讓小英子把黑貓送到毓秀宮，交給徐太妃養(yǎng)著。

　　小英子把貓送到毓秀宮，說(shuō)了來(lái)龍去脈，徐妙云不想留，皇后走來(lái)，告訴她如果不要這貓恐怕活不了，徐妙云勉強(qiáng)留下。皇后故意逗弄黑貓，不停喚著朱棣，徐妙云聽(tīng)著刺耳，轉(zhuǎn)身走了。

　　燕王叮囑十七弟回到大寧一定嚴(yán)加防范，章犀犀跑來(lái)催朱棣與自己成親，朱高煦嘲笑她是土匪婆子。朱棣不想再騙她，讓她再找個(gè)合適的人，章犀犀羞憤的跑掉了，寧王追上去。

　　章犀犀覺(jué)得燕王不該騙她，自己給爹爹丟了人，羞憤的想要投河，寧王拽住她，請(qǐng)她體諒燕王的苦心。早在自己被父皇責(zé)打，章犀犀照顧他的時(shí)候，寧王就喜歡上了這個(gè)率真漂亮的姑娘，只是顧忌她與四哥的婚約無(wú)法開(kāi)口。寧王敞開(kāi)心扉誠(chéng)摯的向章犀犀表達(dá)了愛(ài)意，面對(duì)寧王的一片真心，章犀犀受傷的心得到慰藉，答應(yīng)跟隨寧王去大寧，但沒(méi)有馬上接受他的感情。

　　朝廷開(kāi)始削藩，第一個(gè)遭殃的是荊州湘王，人告謀反，湘王懸梁自焚，他的愛(ài)妃身懷六甲，帶著血書(shū)逃到北平。齊泰等人盼著燕王收留湘王遺孀，好以此為借口對(duì)付他。

　　看到血書(shū)，朱棣要接湘王愛(ài)妃進(jìn)府，梁雁冰勸他萬(wàn)萬(wàn)不可。此時(shí)如果與湘王搭上一點(diǎn)關(guān)系，都會(huì)被歸為同黨，成為下一個(gè)被削的藩王。燕王妃憐惜孕婦，不忍見(jiàn)死不救。梁雁冰卻說(shuō)要成大事，必須割棄親情。朱棣狠下心，下令將湘王愛(ài)妃趕出北平。燕王妃暗中派人將她們安置在北平郊外。

　　接下來(lái)，泯王被廢為庶人，泯王家人仍然被燕王趕出北平，一個(gè)老家人大罵燕王不仁不義，在王府門前自刎。

　　徐妙云看不下去了，她指責(zé)朱允炆變得六親不認(rèn)，冷酷無(wú)情。見(jiàn)她還在記掛著燕王，朱允炆嘲笑燕王將藩王們的家眷拒之門外，她的蓋世英雄在他的面前不過(guò)是一只乖乖的黑貓罷了。

　　聽(tīng)說(shuō)皇上和徐太妃吵架了，皇后十分開(kāi)心，她不想在毓秀宮住下去了。

　　徐妙云認(rèn)為皇上的做法太過(guò)分了，傷及那么多無(wú)辜的生命，她在自己的宮里生悶氣?；屎髞?lái)告辭，表示要回自己的坤寧宮?；屎笞吆?，小黑貓不見(jiàn)了，養(yǎng)了一段時(shí)間，徐妙云已經(jīng)把黑貓當(dāng)做是朱棣，聊以慰藉，她擔(dān)心黑貓跑去了坤寧宮。

　　湘、岷、齊、代四位藩王被削，朱允炆有些于心不忍，王總管說(shuō)這些藩王害了多少百姓，皇上是為朝廷割除毒瘤，拯救黎民百姓。朱允炆準(zhǔn)備拿燕王的同胞兄弟周王開(kāi)刀，試探他的忠心。他知道燕王送黑貓是在欺騙自己，那索性就把他變成一只真正的黑貓吧。

　　朱允炆令李景隆去緝拿周王，臨行齊泰給他暗示，李景泰故意放跑了周王。