生病的資歷群(陸毅 飾)被船夫們抬進(jìn)城看病，這時(shí)他想到了1933年跟貴婉(徐璐 飾)進(jìn)哈爾濱的情形。當(dāng)時(shí)兩人找到秘密聯(lián)絡(luò)人，聯(lián)絡(luò)人告訴他們當(dāng)前一項(xiàng)緊要任務(wù)是將一位姓于的先生救出來送往莫斯科，因?yàn)槿毡救讼雽?role>于先生(許亞軍 飾)送到東京，而且此時(shí)已經(jīng)派人將于先生的寓所監(jiān)控包圍了起來。聯(lián)絡(luò)人此時(shí)將于先生家寓所的地圖和他們一家人的照片拿出來交給資歷群。

　　資歷群問清最快辦出國證件最少得兩天時(shí)間，他當(dāng)即表示由自己來辦，兩小時(shí)后辦好。他不由分說地命令貴婉馬上去買晚上十點(diǎn)到德國的機(jī)票，貴婉難以置信，資歷群卻不再說什么直接帶著聯(lián)絡(luò)人安排下一步的工作。

　　貴婉買好機(jī)票剛出來就在路上遇到資歷群。兩人回到旅館后貴婉看到資歷群為于先生辦好的出國證件。貴婉對(duì)資歷群的辦事效力和能力贊不絕口。資歷群這時(shí)才有時(shí)間對(duì)貴婉分析了行動(dòng)計(jì)劃和于先生的情況，貴婉這才知道于先生是一位優(yōu)秀的數(shù)學(xué)家，擅長破譯密碼，是日本人極力爭取的人才。

　　資歷群對(duì)貴婉詳細(xì)交待了行動(dòng)計(jì)劃，他讓貴婉在樓上負(fù)責(zé)掩護(hù)，而他則負(fù)責(zé)救人。很快資歷群下樓開始行動(dòng)，貴婉站在樓上推開窗子，她端著阻擊槍瞄準(zhǔn)了樓下密切關(guān)注著資歷群的一舉一動(dòng)。此時(shí)樓下資歷群拿著槍悄悄地接近一處民宅，他抬起眼跟樓上的貴婉交換了眼神。

　　資歷群猛地推開民宅的門，一個(gè)特務(wù)模樣的男子剛打開門就被資歷群用無聲手槍悄無聲息地干掉。資歷群走進(jìn)民宅里發(fā)現(xiàn)于先生緊張地抱著孩子護(hù)著妻子。資歷群對(duì)男子說出暗語，男子驚喜地告訴身旁的妻子，資歷群是來接他們的。

　　蘭心大劇院里，資歷平(秦俊杰 飾)買了洋裝來找陳萱玉(胡靜 飾)，陳萱玉笑逐顏開。陳萱玉問資歷平下一步有沒有什么行動(dòng)，資歷平說干完就收手了。陳萱玉表示不信，資歷平不想再談?wù)摯耸?，他催促陳萱玉收拾收拾自己?qǐng)她喝酒。陳萱玉頓時(shí)歡天喜地。

　　蘇梅(莫小棋 飾)問資歷安(莫小奇 飾)是不是真的決定放棄另兩個(gè)共黨可能接頭的地點(diǎn)。資歷安自負(fù)地說，他相信自己的判斷。蘇梅心急地說，這樣做如同放棄兩次機(jī)會(huì)，她覺得資歷安有什么話瞞著自己，她建議說如果資歷安真有什么不便，可以請(qǐng)劉玉斌(丁海峰 飾)帶人出面。資歷安卻不滿地說，這樣張揚(yáng)地出面無異于打草驚蛇。

　　晚上資歷安送蘇梅回家。蘇梅柔情地請(qǐng)資歷安到自己家去坐坐，資歷安謝絕了并說自己不喜歡自己的女人主動(dòng)。蘇梅頓感尷尬地與資歷安道別。蘇梅回到家里，劉玉斌從房間出來。原來劉玉斌地真實(shí)身份是國民黨中央組織部黨務(wù)調(diào)查科外勤行動(dòng)組組長，蘇梅的真實(shí)身份是外勤行動(dòng)組成員。

　　蘇梅親昵地坐在劉玉斌的腿上嘆息說只有他知道自己是誰。劉玉斌長嘆一聲說，國民黨黨部好不容易培養(yǎng)出幾個(gè)成功打入共黨的外勤人員，蘇梅卻不到半年就被自己人抓捕，她也只好以叛變保全性命。劉玉斌有些惋惜蘇梅現(xiàn)在這種尷尬的身份，他又不無醋意地懷疑蘇梅現(xiàn)在愛上了資歷安。蘇梅以獻(xiàn)身劉玉斌打消了他的疑慮。

　　次日方一凡(張芷溪 飾)一身女大學(xué)生裝扮出現(xiàn)在滬江大學(xué)演講廳，不多時(shí)演講開始。資歷平在演講臺(tái)上高談闊論，他注意到臺(tái)下手里拿著報(bào)紙的方一凡。而滬江大學(xué)門口，劉玉斌帶著一幫警察要強(qiáng)行闖進(jìn)學(xué)校里面，他揚(yáng)言大學(xué)里有江湖騙子。校工急忙阻攔，正僵持間貴翼(胡海鋒 飾)的車急馳而來。貴翼勒令劉玉斌就守在校門口，他則帶人進(jìn)入學(xué)校。

　　貴翼和林景軒進(jìn)入演講廳坐到第一排，兩人目不轉(zhuǎn)睛地盯著臺(tái)上夸夸其談的資歷平。資歷平也看到他們，他不著痕跡地輕笑了一下。此時(shí)混在學(xué)生里的方一凡看到貴翼的那一刻心里早就翻江倒海，她想起1929年與貴翼走在學(xué)校林蔭道時(shí)的情形。那時(shí)的她正準(zhǔn)備回家，貴翼情急之下大膽表白向方一凡求婚。方一凡笑著謝絕了，她說他們倆走的不是一條路。

　　此時(shí)資歷平的演講仍在繼續(xù)，資歷平的話暗示和指向貴翼。貴翼當(dāng)場與資歷平辯論，資歷平笑著說他們可以決一高下。話音剛落資歷平突然踢翻演講臺(tái)向后逃走，貴翼躍上臺(tái)追了上去。兩人在教學(xué)樓大打出手，資歷平乘機(jī)逃走。

　　資歷平逃到無人處換上了藏在此處的學(xué)生制服裝扮成男學(xué)生。而方一凡已經(jīng)在之前的混亂中隨著撤離的學(xué)生一起離開演講廳，方一凡在一處假山處藏好了一個(gè)東西后匆匆離開。